| 09.11.2010 16:30 |
"ЛУКОЙЛ" досрочно погасил оставшуюся задолженность 567 млн долл. по 3-летнему кредиту 2009 года в объеме 1.2 млрд долл (расширенное сообщение) |
Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "ЛУКОЙЛ" досрочно погасила оставшуюся задолженность в размере 567 млн долл. по кредиту, привлеченному в августе 2009 года в объеме 1.2 млрд долл. сроком на три года. Об этом говорится в сообщении компании.
Кредит был обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.
"Досрочное погашение кредита произведено за счет собственных средств компании, сгенерированных в течение трех кварталов текущего года, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении и достаточном уровне ликвидности группы «ЛУКОЙЛ»", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в августе прошлого года «ЛУКОЙЛ» привлек кредит на общекорпоративные цели, рефинансирование существующей финансовой задолженности, а также для финансирования операций, связанных с экспортом нефти. Ведущими уполномоченными организаторами выступили ABN Amro Bank N.V., London Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas S.A., Calyon, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, ING Bank N.V., Natixis, JSB "Orgresbank", Societe Generale и Westlb AG.
8 ноября ранее стало известно, что «ЛУКОЙЛ» в рамках выпуска еврооблигаций с погашением в 2020 году доразместил бумаги на 200 миллионов долларов, доведя общий объем выпуска до одного миллиарда долларов. Компания в конце октября разместила десятилетние евробонды на 800 миллионов долларов со ставкой купона 6.125%. Глава компании Вагит Алекперов говорил, что «ЛУКОЙЛ» планировал привлечь средства за счет размещения еврооблигаций в объеме около одного миллиарда долларов на текущую деятельность и перекредитование коротких кредитов.
Предложение инвесторам в рамках доразмещения было открыто 4 ноября на несколько часов. Доходность бумаг установлена на уровне 5.8%, цена размещения составила 102.44 процентного пункта. Road-show основной части выпуска «ЛУКОЙЛ» провел 25-28 октября в США, Великобритании и Азии. Уполномоченными банками для размещения евробондов были назначены Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland. Бумаги размещены по правилу 144a/Reg S.
В прошлом году «ЛУКОЙЛ» сократил прибыль по US GAAP на 23% - до 7.011 миллиарда долларов, чистую прибыль по РСБУ - на 32.7% до 45.152 миллиарда рублей.
Добычу нефти ЛУКОЙЛ нарастил в 2009 году на 2.7% - до 97.62 миллиона тонн. В текущем году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 0.8% - до 116 миллионов тонн условного топлива.
Напомним, что уставный капитал «ЛУКОЙЛа» составляет 21.26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0.025 рубля. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, вице-президент Леонид Федун - около 10% акций.