| 22.10.2010 18:47 |
S&P присвоило рейтинг "ВВВ-" планируемому выпуску евробондов ЛУКОЙЛа [Версия 1] |
Добавлена информация о рейтинговом действии и бэкграунд (после третьего абзаца), расширен лид.
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P присвоило рейтинг "ВВВ-" планируемому выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций "дочки" крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ", LUKOIL International Finance B.V., говорится в сообщении агентства.
Облигации будут выпущены под гарантию ЛУКОЙЛа.
Ранее в пятницу другое международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску бумаг ЛУКОЙЛа предварительный рейтинг "Ваа2".
Рейтинг облигаций приравнен к долгосрочному кредитному рейтингу ЛУКОЙЛа. Поступления от выпуска евробондов будут использованы для общекорпоративных целей, включая рефинансирование краткосрочного долга компании, говорится в сообщении S&P.
Road-show евробондов ЛУКОЙЛа должно пройти 25-28 октября в США, Великобритании и Азии. Уполномоченными банками для предполагаемого размещения евробондов, номинированных в долларах, назначены Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland.
ОАО "ЛУКОЙЛ" в ноябре 2009 года объявило о завершении размещения облигаций под 6,375% годовых на 900 миллионов долларов со сроком погашения в 2014 году и облигаций под 7,25% годовых на 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году. Средства от размещения компания направила на общие корпоративные нужды, включая погашение задолженности.
Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, Леонид Федун - около 10% акций. Американская ConocoPhillips, по данным на начало октября, сохраняла на своем балансе около 4% акций ЛУКОЙЛа.
По итогам прошлого года ЛУКОЙЛ сократил чистую прибыль по US GAAP на 23% - примерно до 7 миллиардов долларов, по РСБУ - на 32,7%, до 45,152 миллиарда рублей. Добычу нефти ЛУКОЙЛ нарастил в 2009 году на 2,7% - до 97,62 миллиона тонн. В текущем году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 0,8% - до 116 миллионов тонн условного топлива.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.