| 22.10.2010 14:51 |
Moody's присвоило готовящемуся выпуску евробондов ЛУКОЙЛа рейтинг "Ваа2" [Версия 1] |
Добавлены комментарии Moody's, бэкграунд (после третьего абзаца)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Ваа2" готовящемуся выпуску еврооблигаций ОАО "ЛУКОЙЛ", говорится в релизе агентства.
Road-show евробондов крупнейшей российской частной нефтяной компании должно пройти 25-28 октября в США, Великобритании и Азии.
Уполномоченными банками для предполагаемого размещения евробондов, номинированных в долларах, назначены Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland.
Вырученные средства планируется направить на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности, говорится в релизе. В то же время Moody's полагает, что евробонды поддержат надлежащий уровень ликвидности компании.
По мнению агентства, рейтинг эмитента ЛУКОЙЛа "Ваа2", от которого напрямую зависит рейтинг евробондов, поддерживается исторически сложившимся уровнем операционной деятельности компании и стабильным показателем финансового левереджа.
ОАО "ЛУКОЙЛ" в ноябре 2009 года объявило о завершении размещения облигаций под 6,375% годовых на 900 миллионов долларов со сроком погашения в 2014 году и облигаций под 7,25% годовых на 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году. Средства от размещения компания направила на общие корпоративные нужды, включая погашение задолженности.
Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, Леонид Федун - около 10% акций. Американская ConocoPhillips, по данным на начало октября, сохраняла на своем балансе около 4% акций ЛУКОЙЛа.
По итогам прошлого года ЛУКОЙЛ сократил чистую прибыль по US GAAP на 23% - примерно до 7 миллиардов долларов, по РСБУ - на 32,7%, до 45,152 миллиарда рублей. Добычу нефти ЛУКОЙЛ нарастил в 2009 году на 2,7% - до 97,62 миллиона тонн. В текущем году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 0,8% - до 116 миллионов тонн условного топлива.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.