"Полиметалл" хочет выйти на зарубежные рынки акций - газета

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ОАО "Полиметалл", крупнейший в РФ производитель серебра и один из крупнейших производителей золота, хочет выйти на новые рынки, разместив свои акции за рубежом, пишет в среду газета "Коммерсант".

В Петербурге в среду пройдет заседание совета директоров "Полиметалла", на котором будет обсуждаться повышение ликвидности акций компании и упрощение доступа к ним инвесторов, сообщил изданию источник, знакомый с повесткой дня. Таким образом "Полиметалл" надеется облегчить сделки по приобретению новых активов в обмен на акции, а также привлечение средств.

По словам собеседника газеты, рассматривается четыре основных варианта. Это проведение вторичного размещения акций (SPO) в США или Канаде, объединение с публичной компанией, сделка обратного выкупа c публичной компанией (RTO; по аналогии с планируемым объединением "Полюс Золота" и KazakhGold Ltd) или регистрация новой головной компании в Великобритании с заведением на нее активов "Полиметалла".

В качестве основного варианта рассматриваются создание новой головной структуры в Великобритании и IPO 25% ее акций либо приобретение уже торгуемой в Лондоне компании и проведение обратного выкупа, пишет газета.

Представитель "Полиметалла" подтвердил, что заседание совета состоится сегодня, но его повестку комментировать отказался.

По словам другого источника "Коммерсанта", сегодня вряд ли будет сделан выбор одного из сценариев, хотя тема обсуждается не первый месяц, и "если сегодня совет выразит потенциальный интерес, менеджменту будет дано поручение более детально рассмотреть возможные варианты и представить на дальнейшее изучение". Собеседник уточнил, что наиболее реалистичными выглядят схемы RTO и регистрации новой головной компании за рубежом. "Полиметалл" сегодня проанализирует схему, которую хотела реализовать компания "Полюс Золото", когда в апреле получила одобрение комиссии по стратегическим инвестициям на выкуп активов подконтрольного KazakhGold Ltd (Джерси), пояснил собседник "Коммерсанта".

"Полюс" планировал объединиться с KazakhGold, чтобы создать компанию Polyus Gold с листингом на LSE и капитализацией 11 миллиардов долларов - 30 июня было объявлено о начале сделки. Но за день до этого "Полюс" вступил в открытый конфликт с семьей Асаубаевых, обвинив бывших владельцев KazakhGold в фальсификации отчетности, завышении стоимости акций и выводе средств из компании. Общая сумма ущерба, которую "Полюс" пытается взыскать в Высоком суде Лондона, оценена в 450 миллионов, сделка RTO отложена.

Несмотря на отрицательный опыт коллег, собеседник издания уточнил, что именно обратный выкуп акций дочерней компании кажется менеджменту "Полиметалла" наиболее предпочтительным, хотя есть и другой вариант. Он предполагает создание или приобретение в Великобритании компании, в которую войдут активы "Полиметалла", то есть его акционеры смогут обменять свои бумаги на акции новой британской компании. В результате либо "Полиметалл" получит листинг автоматически (если приобретет торгуемую компанию), либо проведет IPO примерно 25% акций.

За последнее время "Полиметалл" сильно развил ресурсную базу и теперь ищет выходы на другие регионы, говорит аналитик "Уралсиба" Николай Сосновский. А так как "Полиметалл" преимущественно приобретает активы за собственные акции, для международных сделок ему нужны более интересные бумаги, подтверждает аналитик. Лондонский листинг также расширяет инвестиционную базу компании: после смены прописки "Полиметалл" может войти в международные индексы, добавляет аналитик "ВТБ Капитала" Александр Пухаев.

"Полиметалл" добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в четырех регионах России (Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае и на Чукотке), а также в Казахстане. В 2009 году компания произвела 0,6 миллиона унций золотого эквивалента и планирует удвоить данный показатель к 2012 году. Выручка компании, по прогнозам аналитиков девяти банков, за шесть месяцев 2010 года могла вырасти с 220 миллионов долларов до 423 миллионов долларов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости