| 09.07.2010 15:12 |
Moody's присвоило облигациям Краснодара на 1,1 млрд руб рейтинг "Ba2" |
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу присвоило выпуску трехлетних рублевых облигаций Краснодара на 1,1 миллиарда рублей рейтинг "Ba2" в национальной валюте, говорится в сообщении агентства.
Выпуску был также присвоен рейтинг "Aa2.ru" по национальной шкале.
Рейтинги выпуска совпадают с присвоенными в марте Moody's рейтингами Краснодара - "Ba2" по международной шкале и "Aa2.ru" по национальной шкале, прогноз - "стабильный". Решение о первичном присвоении такого рейтинга объяснялось тем, что город привлекателен для инвесторов и миграционных потоков. Также аналитики Moody's учли относительную экономическую стабильность Краснодара.
Администрация Краснодара 2 июля закрыла книгу заявок на облигации 2010 года в объеме 1,1 миллиарда рублей, определив ставку первого купона в размере 8,5% годовых. Об этом сообщила ИК "Тройка Диалог", которая является организатором выпуска.
В ходе маркетинга выпуска было подано 25 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 8,75% годовых. Общий объем спроса составил 1,552 миллиарда рублей. Эмитент удовлетворил 23 заявки инвесторов на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Размещение выпуска прошло 7 июля 2010 года.
Книга заявок на указанный выпуск была открыта 23 июня 2010 года, первоначально установленный ориентир ставки купона составлял 8,25-8,75% годовых.
Инвесторам были предложены трехлетние облигации Краснодара в количестве 1,1 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей, регистрационный номер KRA-001/00476 от 22 июня 2010 года. По выпуску не предусмотрена оферта. Погашение облигаций будет проходить с амортизацией: 10% от номинала через 2,5 года и 90% - через 3 года с даты размещения.
Организаторами размещения выступили ИК "Тройка Диалог" и АКБ "ОБПИ", андеррайтерами - Газэнергопромбанк и "АБ "Россия", соандеррайтерами - Первобанк, ЗАО "ИК Питер Траст".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.