| 01.07.2010 12:34 |
KazakhGold завершила размещение допэмиссии на $100 млн |
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. KazakhGold Group Limited в четверг успешно завершила размещение 66,66 миллиона дополнительных акций объемом 100 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
В общей сложности было размещено 51,194 миллиона акций и 15,471 миллиона GDR (каждая из которых представляет одну акцию) по 1,5 доллара за бумагу. В рамках частичного предложения Jenington International Inc (дочерняя структура "Полюс Золото") подписалась на 51,194 миллиона акций и теперь будет держателем 77,745 миллиона акций, что составляет 65% от уставного капитала KazakhGold.
Первоначально о размещении было объявлено в рамках частичного предложения KazakhGold ОАО "Полюс Золото" в 2009 году, впоследствии допэмиссия была отложена из-за необходимости получения утверждения казахского правительства.
Накануне ОАО "Полюс Золото" и KazakhGold, в которой "Полюс" владеет 50,1% акций, согласовали предварительную схему обмена акциями, в результате которой будет осуществлено обратное поглощение "дочкой" материнской компании. Согласно предлагаемой схеме, за одну акцию "Полюс Золото" акционерам будут предложены 9,26 GDR KazakhGold, а за одну ADR "Полюса" - 4,885 GDR "дочки".
Возможная сделка, в рамках которой планируется приобретение практически всех выпущенных акций "Полюса", призвана объединить обе компании в один холдинг с единым листингом на Лондонской бирже.
В рамках сделки оценка "Полюса" составила примерно 9,4 миллиарда долларов.
После завершения обмена и размещения, компания Jenington (100% "дочка" "Полюса") конвертирует кредит в 50 миллионов долларов, предоставленный KazakhGold в августе 2009 года, в 33,33 миллиона новых GDR KazakhGold. Половина из средств от данного размещения пойдет на общекорпоративные цели, а другая - на возврат долга Jenington.
После сделки по объединению "Полюс" намерен провести делистинг своих ADR с Лондонской биржи.
По итогам объединения новая компания будет одним из ведущих производителей золота в мире и крупнейшей золотодобывающей компанией, акции которой торгуются на Лондонской бирже. По итогам 2009 года совокупная добыча золота предприятиями "Полюса" и KazakhGold оценивается в 1,3 миллиона унций, доказанные и вероятные запасы - 74,7 миллиона унций.
После реализации всех опций, существующие акционеры "Полюса" станут владельцами примерно 93,5% акций новой компании, KazakhGold - 6,5%. После одобрения акционерами новая компания будет назваться Polyus Gold International Limited.
Новый совет директоров компании будет состоять из двух действующих членов совета KazakhGold (Евгений Иванов и Эдриан Коутс), и восемь членов совета "Полюса" (Михаил Прохоров, Максим Финский, Патрик Гиллфорд, Анна Колончина, Зумруд Рустамова, Александр Мосионжик, Екатерина Сальникова и Павел Грачев).
Все необходимые разрешения контролирующих и правительственных органов на сделку были получены, отмечается в сообщении.
Также компания сообщает, что планирует объявить о выплате 1,7 миллиарда рублей дивидендов за первое полугодие 2010 года.
Основными бенефициарными собственниками ОАО "Полюс Золото" являются глава группы "Онэксим" Михаил Прохоров и владелец "Нафта-Москва" Сулейман Керимов - им принадлежит 29,9% и 36,9% акций компании соответственно.
Компания по итогам 2009 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 323,2 миллиона долларов, что в 5,4 раза больше, чем в 2008 году. Выручка "Полюс Золота" выросла на 12,7% и составила более 1,2 миллиарда долларов.
Портфель активов "Полюс Золота" включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии. В 2009 году предприятия "Полюс Золота" в России произвели 1,3 миллиона унций золота.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.