| 19.06.2010 14:56 |
"Высочайший" может разместить до 15% акций в рамках IPO осенью 2010 года [Upd 1] |
Добавлены подробности, бэкграунд (после четвертого абзаца)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ОАО "Высочайший" (GV Gold), входящее в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, может провести IPO осенью 2010 года, в рамках которого планирует разместить до 15% акций; при этом рассматривается возможность частного размещения ценных бумаг, сообщил председатель совета директоров компании Сергей Докучаев в субботу журналистам.
"Мы находимся в процессе обсуждения и подготовки меморандума и мандатного письма. Планируем IPO, если будут благоприятные экономические условия, на осень текущего года. Но если ситуация будет неблагоприятная - у нас уже есть достаточно большое предложение по размещению privat placement", - сказал Докучаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Капитализация компании оценивается различными инвестиционными банками в 0,8-1,2 миллиарда долларов.
"Мы рассматриваем возможность разместить до 15% акций", - уточнил Докучаев.
По его словам, "Высочайшему" поступили предложения от пяти банков, которые хотели бы выступить андеррайтерами размещения.
В качестве инвесторов по privat placement о своем интересе заявили как крупные российские, так и западные инвесторы.
При этом глава "Высочайшего" отметил, что экономика предприятия сегодня находится в благоприятном состоянии. "EBITDA margin составляет 57%. Если взять по объему производства и запасов, которые у нас есть, мы занимаем седьмое место в России, по экономическим показателям за прошлый год мы находимся на первом месте", - сказал Докучаев.
ОАО "Высочайший" ведет геологоразведку и добычу в Иркутской области, Якутии и республике Коми. Портфель проектов компании включает более 10 лицензий суммарной площадью свыше 600 квадратных километров. Разведанные запасы составляют 265,5 тонны (8,5 миллиона унций) золота, прогнозные ресурсы - 205,2 тонны (6,6 миллиона унций) золота. В планах компании - рост добычи золота к 2016 году до 15 тонн (500 тысяч унций) в год.
В 2009 году предприятия "Высочайшего" произвели 3,45 тонны золота. Выручка от реализации золота по МСФО в 2009 году составила 3,350 миллиарда рублей, чистая прибыль - 1,151 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.