| 02.06.2010 17:45 |
«Сбербанк РФ» намерен выпустить 5-летние евробонды объемом 1 млрд долл (расширенное сообщение) |
Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Сбербанк России» рассматривает возможность выпуска еврооблигаций на 1 млрд долл. сроком на 5 лет. Об этом в интервью телеканалу Russia Today сообщил зампред правления банка Антон Карамзин.
При этом он не уточнил сроки выпуска долговых инструментов.
"Инвесторы утверждают, что оптимальной будет сумма порядка 1 миллиарда долларов. И мы надеемся, что это станет оптимальным балансом между завышенной стоимостью инструмента в период дефицита и минимально необходимой ликвидностью инструмента. В этом не будет ничего сверхъестественного, просто приоритетная необеспеченная долларовая сделка сроком на 5 лет", - заявил Карамзин.
«Сбербанк» в середине мая провел non-deal road show с инвесторами в Европе. После этого зампред правления банка Белла Златкис заявила, что «Сбербанк» не испытывает необходимости занимать средства на внешних рынках. По ее словам, в настоящее время существует неопределенность как в отношении евро, так и в отношении цен на нефть, - выходить на рынки в этих условиях нет необходимости, тем более что у банка наблюдается избыток ликвидности. Вместе с тем Златкис добавила, что в случае благоприятной конъюнктуры «Сбербанк» все же рассмотрит возможность выпуска еврооблигаций.
Напомним, что «Сбербанк» утвердил в 2006 году программу среднесрочных нот (MTN) в объеме 10 миллиардов долларов. В рамках этой программы банк уже разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом 1.75 миллиарда долларов: первый - в мае 2006 года на 500 миллионов долларов сроком на семь лет, второй - на 750 миллионов долларов в ноябре того же года на пять лет и третий - в канун кризиса, в июле 2008 года, на 500 миллионов долларов также на пять лет.