| 04.05.2010 16:45 |
"АЛРОСА" намерена разместить облигации 21-23-й серий общим объемом 23 млрд руб (расширенное сообщение) |
Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" принял решение о размещении по открытой подписке облигаций 21-23-й серий общим номинальным объемом 23 млрд руб. Об этом говорится в материалах эмитента.
Выпуски серий 21-22 состоят из 8 миллионов бумаг, серии 23 - из 7 миллионов бумаг. Номинал - 1 тысяча рублей. Срок обращения - пять лет.
В марте 2010 года АК "АЛРОСА" приступила к организации размещения первого транша корпоративных облигаций. Во второй половине апреля компания планирует разместить рублевый облигационный займ на 3 миллиарда рублей. ФСФР уже зарегистрировала выпуск облигаций АК "АЛРОСА" 20-й серии на 3 миллиарда рублей. Выпуску, состоящему из 3 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, был присвоен государственный регистрационный номер 4-20-40046-N. Срок обращения бумаг - пять лет. Облигации размещаются по открытой подписке.
Всего в первом полугодии запланировано размещение рублевых облигаций объемом 26 миллиардов рублей сроком обращения пять лет.
Кроме того, АК "АЛРОСА" планирует в ноябре разместить еврооблигации на 1 миллиард долларов сроком на десять лет. Целью привлечения средств называлось рефинансирование текущей краткосрочной задолженности группы.
При этом в 2010 году планируется снижение задолженности по группе «АЛРОСА» по кредитам и займам с 3.79 миллиарда долларов до 3.45 миллиарда долларов. В первом квартале 2010 года компании удалось сократить общий объем задолженности на 170 миллионов долларов, а среднюю процентную ставку по долговым обязательствам - на 4.54 процентного пункта. К концу 2010 года доля долгосрочных кредитов и займов будет составлять более 70% от общего долга.
Совокупный долг «АЛРОСА» на конец июля 2009 года оценивался в 160 миллиардов рублей.
Напомним, что АК "АЛРОСА" является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю по итогам 2009 года приходится 30% мировой добычи. Группа "АЛРОСА" в 2009 году добыла алмазов на 2.244 миллиарда долларов, реализовала алмазов и бриллиантов на 2.187 миллиарда долларов.