| 10.03.2010 14:36 |
Fitch присвоило евробондам Alliance Oil на $250 млн рейтинг "B" |
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило дебютному выпуску пятилетних еврооблигаций компании (до июня 2009 года - нефтяная компания "Альянс") на сумму 250 миллионов долларов со ставкой 9,875% годовых финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "B" и рейтинг возвратности активов "RR4", говорится в сообщении агентства.
О намерении компании разместить еврооблигации стало известно ранее в марте. Сумма выпуска на тот момент еще не была определена, но сообщалось, что Alliance Oil открыла книгу заявок и уже определила купон на уровне 9,875% годовых.
Еще в середине февраля акционеры "Печоранефти" (дочерняя компания шведской West Siberian Resources) одобрили предоставление гарантий по евробондам, выпускаемым компанией Alliance Oil на сумму до 750 миллионов долларов. До этого международные рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor's присвоили рейтинги Alliance Oil (Fitch - долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне "В" и такого уровня ожидаемый старший необеспеченный рейтинг в иностранной валюте; S&P - долгосрочный кредитный рейтинг "В+" и рейтинг по российской шкале "ruA+"; прогноз по рейтингам обоих агентств - "стабильный"). Однако после известия об отказе от размещения Fitch отозвало рейтинг "В" этих евробондов.
В начале марта компания, однако, пересмотрела свое решение и сообщила о предстоящем размещении выпуска.
"На держателей приоритетных необеспеченных долговых обязательств не оказывает негативного воздействия отсутствие гарантии со стороны операционной нефтеперерабатывающей компании для холдинговой компании или залог активов нефтеперерабатывающей компании исключительно в интересах обеспеченных кредиторов", - говорится в заявлении Fitch. Аналитики агентства также полагают, что в остальной части группы имеется достаточно активов, чтобы обеспечить средний уровень возвратности основной суммы долга в случае дефолта. Эти факторы поддерживают присвоение рейтинга возвратности активов "RR4".
Alliance Oil Company Ltd, бывшая НК "Альянс", создана в конце 2001 года. В 2008 году компания завершила слияние со шведской West Siberian Resources (WSR), став ее "дочкой", при этом группа "Альянс" получила контроль в WSR. В результате слияния West Siberian Resources была трансформирована в вертикально интегрированную нефтяную компанию, в России она работает в трех крупнейших нефтяных регионах - Тимано-Печорском, Волго-Уральском и в Западной Сибири (Томская область). Также компания имеет активы в Казахстане.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.