Синдикат по биржевым облигациям банка "Глобэкс" на 5 млрд руб подписан по ставке 9,8%

ВН.РЕД.: Добавлен комментарий банка (седьмой-десятый абзацы).

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Банк "Глобэкс" сформировал синдикат по размещению облигационного займа серии БО-1 на сумму 5 миллиардов рублей, синдикат подписан по ставке 9,8% годовых, говорится в сообщении банка.

Банк является непосредственно организатором размещения, совместным организатором является также Промсвязьбанк.

Всего со-организаторами, андеррайтерами и со-андеррайтерами выпуска являются 34 коммерческих банка и инвестиционных компании, среди которых Газэнергопромбанк и банк "Петрокоммерц" (со-организаторы), "Велес Капитал", МБРР, РосЕвроБанк (андеррайтеры), Кредит Европа Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ФК Уралсиб (со-андеррайтеры).

Объем размещаемого выпуска составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения - 3 года, купонный период - полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на Фондовой бирже ММВБ.

Ориентир ставки первого купона составлял 9,75-10,5% годовых, ориентир по доходности к годовой оферте - 9,99-10,77% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций банка: трехлетних бумаг дочернего ООО "Глобэкс-Финанс" (серия 01, 4 миллиарда рублей, были размещены 23 апреля 2008 года) и пятилетних бондов банка "Глобэкс" (серия 01, 2 миллиарда рублей, были размещены 13 марта 2007 года).

КОММЕНТАРИЙ БАНКА

Старший вице-президент "Глобэкса" Алексей Иванов сообщил журналистам, что основной акционер банка - ВЭБ - в синдикате не участвует. По информации президента "Глобэкса" Виталия Вавилина, ВЭБ открыл "Глобэксу" кредитную линию на 15 миллиардов рублей, однако банк предпочитает рыночные заимствования и не хотел бы привлекать средства от акционера.

По словам Иванова, условия эмиссии не содержат ковенанты, которые бы ограничивали возможности по смене собственников "Глобэкса", а также не предусматривают поручительства Внешэкономбанка.

Иванов подчеркнул, что первый выпуск биржевых облигаций Глобэкса будет включен в ломбардный список ЦБ РФ.

Размещение второго выпуска биржевых облигаций (БО-2), по его словам, запланировано на первое полугодие текущего года. Параметры второго выпуска идентичны первому, добавил представитель банка.

Банк "Глобэкс" был основан в 1992 году и является универсальным кредитным учреждением. Осенью прошлого года банк столкнулся с серьезной нехваткой ликвидности и для нормализации своей работы обратился к государству за помощью. Санатором банка стал ВЭБ, который владеет 98,94% акций "Глобэкса".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости