| 27.01.2010 12:22 |
Акции "Русала" упали в цене на открытии на Euronext на 11% относительно цены размещения |
ВН.РЕД.: Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стоимость глобальных депозитарных акций (GDS) алюминиевого гиганта, российской Объединенной компании "Русал" в первый день торгов на парижской Euronext по состоянию на 11.30 мск снизилась на 11% относительно цены первичного размещения, следует из материалов биржи.
Торги стартовали в 11.00 мск с цены в 17,37 евро за GDS, что на 12,8% ниже цены первичного размещения, которая составила 19,91 евро.
Согласно данным биржи, капитализация компании по состоянию на 12.00 мск оценивается в 13,6 миллиарда евро, исходя из цены 17,65 евро. Объем торгов составил 5,2 миллиона евро.
Ранее котировки "Русала" на основной площадке Гонконгской фондовой биржи под торговым кодом 486 открылись падением на 8%, сообщало агентство Bloomberg.
Торговые коды GDS "Русала" на Euronext - RUSAL (RegS) и RUAL (144A).
Все GDS подтверждены глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет собой 20 обыкновенных акций.
При такой цене общий базовый объем предложения составляет приблизительно 17,4 миллиарда гонконгских долларов (1,6 миллиарда евро, или 2,2 миллиарда долларов США), до реализации опциона дополнительной подписки, а рыночная капитализация после размещения составляет примерно 163,5 миллиарда гонконгских долларов (14,9 миллиарда евро, или 21,0 миллиард долларов США).
Ранее "Русал" опубликовал список инвесторов, которые приняли участие в IPO алюминиевого гиганта: всего в IPO поучаствовали 229 институциональных инвесторов, а после завершения размещения число акционеров компании достигнет 233.
Крупными покупателями в рамках IPO компании стали ВЭБ (3,15%), NR Investment Limited (0,48%), Paulson & Co Inc. (0,47%), компании азиатского миллиардера Роберта Куока (0,09%).
Free-float "Русала" составит 10,64% от выпущенного акционерного капитала, или 11,95%, в случае реализации опциона на покрытие разницы между заявками и предложением (over-allotment option).
Как сообщалось ранее, доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868,0 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308,0 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.