| 26.08.2009 08:12 |
Mirax разместит 3 и 4 выпуски облигаций для реструктуризации долга по 2 серии |
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Один из крупнейших российских девелоперов Mirax Group, находящийся в сложной финансовой ситуации, в среду, 26 августа, начнет размещение третьего и четвертого выпусков облигаций суммарным номинальным объемом 3,6 миллиарда рублей с целью реструктуризации облигаций второй серии, говорится в сообщении эмитента.
Девелопер в настоящее время ведет переговоры о реструктуризации долга со своим крупнейшим кредитором Альфа-банком, который уже добился через арбитраж ареста имущества двух "дочек" Mirax. Международное рейтинговое агентство Fitch 21 августа понизило рейтинг дефолта эмитента Mirax Group до уровня ограниченного дефолта "RD" с уровня "C". Затем рейтинги компании были отозваны, что обычно делается по инициативе эмитента.
Облигации будут размещаться по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - ООО "Хиротин холдингз лимитед".
ФСФР России зарегистрировала выпуски 21 августа, им присвоены регистрационные номера 4-03-36074-R и 4-04-36074-R соответственно.
Эмитент планирует разместить путем закрытой подписки 1,8 миллиона облигаций третьего выпуска и столько же бумаг четвертого выпуска. Реструктуризацию второго выпуска облигаций планируется осуществить путем их обмена на облигации третьей и четвертой серий.
Второй выпуск облигаций на 3 миллиарда рублей был размещен 21 сентября 2006 года, его погашение планировалось 17 сентября 2009 года. Эмитент предложил держателям бумаг их обмен на облигации третьего и четвертого выпусков с погашением 10% стоимости облигаций по номиналу в день обмена и в дальнейшем - по амортизационной схеме.
Номинальные объемы третьего и четвертого выпусков облигаций составляют 1,8 миллиарда рублей, сроки обращения - 20 и 36 месяцев, купоны - 14,99% и 17,0% годовых соответственно. Погашение номинальной стоимости начинается с 17 декабря, при этом в эту дату и затем каждые три месяца погашается 2,2% номинальной стоимости бумаг. В даты погашения 3 и 4 выпусков (17 мая 2011 года и 17 сентября 2012 года) погашаются оставшиеся суммы в 86,8% и 75,8% стоимости соответственно. Досрочное погашение не предусмотрено.
Mirax Group, созданная в 1994 году, входит в пятерку крупнейших девелоперских компаний России. Основной владелец - председатель совета директоров Сергей Полонский. Среди крупнейших проектов группы - башня "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", бизнес-центры Mirax Plaza, "Поклонная, 11" и "Адмирал"; жилые комплексы "Форт Кутузов", "Кутузовская ривьера", "Рублевская ривьера", Mirax Park, "Золотые ключи 1, 2", Well House, "Poklonka парклайн" (комплексная застройка надпутевого пространства Киевского направления Московской железной дороги) и другие. Полонский 21 августа признал, что сроки сдачи объектов придется переносить в связи с финансовыми трудностями.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.