| 27.01.2005 15:00 |
"Альфа-Банк" в рамках MTN разместил 2-й транш еврооблигаций на 150 млн долл. под доходность 8% годовых, цена размещения – 99.546% от номинала. |
"Альфа-Банк" разместил 2-й транш еврооблигаций в объеме 150 млн долл. сроком 2 года в рамках программы среднесрочных нот - Medium Term Notes (MTN). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ставка купона - 7.75% годовых, цена размещения - 99.546% от номинала.
Общий объем программы - 400 млн долл. UBS Investment Bank и Merrill Lynch International являются организаторами программы.
Роуд-шоу выпуска прошло 21-26 января. Эмитентом данного транша выступил Alfa MTN Markets Limited (Кипр). Гарантами выпуска являются "Альфа-Банк" и ABH Financial Limited (Британские Виргинские острова).
Напомним, что первый транш еврооблигаций в рамках программы среднесрочных нот на сумму 175 млн долл. "Альфа-Банк" разместил в сентябре 2004 г. Срок обращения еврооблигаций - 1.5 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 8% годовых. Доходность к погашению составила 8.375% годовых.