Xstrata предложила Anglo American слияние

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Как передаёт Рейтер, Xstrata предложила Anglo American слияние.

Горнодобывающая компания Xstrata сообщила в воскресенье, что подала предварительное предложение о слиянии с конкурентом Anglo American, в результате которого могла бы появиться компания стоимостью 68 млрд долл.

Рыночная стоимость Xstrata составляет 33 млрд долл., в то время как капитализация Аnglo American - 35 млрд долл.

"Xstrata намерена начать переговоры с советом директоров Anglo American о слиянии равноценных компаний, которое создало бы значительную стоимость для акционеров обеих компаний... Xstrata считает слияние этих двух компаний мирового уровня с взаимодополняющими активами чрезвычайно привлекательным", - говорится в сообщении Xstrata.

По оценке аналитика Nomura Пола Клиффа, слияние позволило бы компаниям экономить ежегодно 700 млн долл., или 2% операционных расходов, а по мнению аналитика Bank of America-Merrill Lynch Джейсона Фейрклоу, ежегодная экономия составила бы 875 млн долл.

По сообщению британской газеты Sunday Telegraph, сырьевая компания Glencore, владеющая 35% акций Xstrata, поддерживает идею слияния, а газета Sunday Times написала, что инициаторами предложения были крупные акционеры Xstrata Black Rock и Capital Group.

Консультантами Anglo American выступают Goldman Sachs и UBS, консультантами Xstrata - Deutsche Bank и JP Morgan Cazenove, сообщила Sunday Telegraph.

В начале июня одна из мировой "большой тройки" горнорудных компаний Rio Tinto решила создать совместное железорудное предприятие с конкурентом BHP Billiton, предпочтя этот вариант продаже части акций китайской металлургической компании Chinalco.

Рыночная стоимость BHP Billiton составляет 144 млрд долл., Rio Tinto - 74 млрд долл., а третьего участника "большой тройки" Vale - 93 млрд долл.

Сталелитейные компании считают, что это совместное предприятие монополизирует мировой рынок железной руды - основного ингредиента для производства стали.

СДЕЛКА МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ

Anglo American сообщила, что переговоры находятся в начальной стадии, и сделка может не состояться.

Скорее всего, Anglo American будет сопротивляться слиянию, сказал источник, знакомый с ситуацией. Другой осведомленный источник добавил, что предложение было получено несколько дней назад, и что совет директоров Anglo American планирует сравнить, что выгоднее для акционеров - слияние с Xstrata или отказ от него.

По словам второго источника, активы Anglo American более высокого качества, чем у Xstrata.

"Зачем размывать активы менее ценными?" - сказал источник.

Кроме того, добавил он, акционеры Anglo American вряд ли захотят делиться с Xstrata выгодами от программы сокращения расходов, нацеленной на экономию 2 млрд долл. от оптимизации закупок и активов.

Xstrata, скорее всего, не станет прибегать к недружественному поглощению Anglo American, так как в этом случае может встретить сопротивление со стороны правительства ЮАР, имеющего значительную долю Anglo American, сказали ранее Рейтер источники в отрасли и аналитики.

Другие новости