| 21.04.2009 19:19 |
"Газпром нефть" полностью разместила облигации на 10 млрд рублей |
ВН.РЕД.: Добавлена информация после второго абзаца.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Газпром нефть" во вторник полностью разместила на ММВБ выпуск облигаций на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Цена размещения составила 1 тысячу рублей за бумагу.
Крупных сделок с облигациями в ходе размещения зарегистрировано не было.
Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска со сроком оферты два года составил более 20 миллиардов рублей. В книгу были поданы заявки от 72 инвесторов. Размер купона составил 16,70 годовых, купонный период - 182 дня.
Облигации выпускаются для реализации общекорпоративных целей.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк (ОАО) и ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант". Агент по размещению - Газпромбанк.
Ранее организаторы сообщили, что около 15 книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Размещение облигаций проводилось на ММВБ в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению - Газпромбанк.
Совокупный объем выпуска составляет 10 миллиардов рублей, срок обращения - 10 лет.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 года. Объем выпуска - 10 миллионов штук номинальной стоимостью тысяча рублей каждая.
ОАО "Газпром нефть" предстоит в 2009 году погасить задолженность на сумму 1,534 миллиарда долларов. Согласно материалам, в 2010 году компании предстоит погасить 915 миллионов долларов задолженности, в 2011 году - 529 миллионов, в 2012 году - 211 миллионов, в 2013 году - 163 миллиона долларов.
ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68 компании.
Компания занимает пятое место в России по объемам добычи нефти, в 2008 году этот показатель составил 30,8 миллиона тонн нефти (снижение на 5,8), а объем переработки - 28,4 миллиона тонн (рост на 8,4).
Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" по US GAAP в 2008 году выросла на 12 по сравнению с предыдущим годом - до 4,658 миллиарда долларов. При этом выручка компании увеличилась на 52 - до 33,075 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.