"Внешторгбанк" завершил формирование синдиката по размещению 1-го выпуска облигаций ОАО "Россельхозбанк" объемом 3 млрд руб

"Внешторгбанк" завершил формирование синдиката по размещению 1-го выпуска облигаций ОАО "Россельхозбанк" объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Ведущими андеррайтерами выпуска назначены ЗАО "Дрезднер Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", Внешэкономбанк, ООО КБ "Национальный Стандарт", "НОМОС-Банк" (ЗАО).

Со-андеррайтерами выпуска являются ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "ВБРР", ОАО "МДМ-Банк", ФК "Уралсиб".

Размещение облигаций по открытой подписке в Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ" будет проводиться 8 декабря 2004 г.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Россельхозбанк" общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. зарегистрирован 10 ноября 2004 г. (государственный регистрационный номер 40103349В). Срок обращения ценных бумаг - 1274 дня (3.5 года), облигации имеют 14 квартальных купонов. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе при размещении облигаций, ставки 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 9 декабря 2005 г.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является "Внешторгбанк". Депозитарием и платежным агентом займа выступает НДЦ.

Другие новости