| 17.08.2004 17:02 |
"Винап-Инвест" выкупил облигации по безотзывной оферте на сумму 119.351 млн руб |
ООО "Винап-Инвест" в срок и полностью исполнило свои обязательства по безотзывной оферте. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в "Вэб-инвест Банке", являющимся агентом по исполнению оферты.
В соответствии с условиями оферты, владельцы облигаций имели право предъявить их к выкупу 17 августа 2004 г. по цене, равной 100.5% от номинальной стоимости. Инвесторы выразили намерение продать облигации на условиях оферты в объеме 119.351 млн руб. Агентом по исполнению оферты по договору с эмитентом выступила дочерняя компания "Вэб-инвест Банка" - Вэб-инвест.ру. В соответствии с порядком исполнения оферты агент удовлетворил все заявки на продажу облигаций "Винап-Инвест", поданные владельцами облигаций.
Ранее эмитент опубликовал новую безотзывную оферту о выкупе облигаций 16 августа 2005 г. также по цене, равной 100.5% от номинальной стоимости.Сегодня же проведена выплата 2-го купонного дохода по облигациям "Винап-Инвест". Размер купона составил 86.26 рубля (ставка 17.3% годовых). Общая сумма купонных выплат - 34.5 млн руб.
Размещение выпуска облигаций ООО "Винап-Инвест" прошло 19 августа 2003 г. в секции фондового рынка ММВБ. Заем был размещен в течение одного дня. Объем займа ООО "Винап-Инвест" составляет 400 млн руб. Номинал облигации - 1 тыс. руб. Выплата купонного дохода по облигациям производится раз в полгода. Срок обращения облигаций составляет 3 года. ОАО "Винап" предоставило обеспечение по выпуску в объеме 500 млн руб.
Организатором выпуска является "Вэб-инвест Банк". Со-организаторами выступают ИФК "Алемар", банк "Союз", Северо-Западный "Телекомбанк" и "Ханты-Мансийский банк". Финансовым консультантом выпуска является "Инвестиционная компания АВК".
ООО "Винап-Инвест" создано в 2003 г. с целью привлечения финансовых ресурсов для группы компаний "Винап". Группа осуществляет производство, розлив, хранение, продажу алкогольной, слабоалкогольной и безалкогольной продукции. "Винап" является крупнейшим производителем данной продукции в Западной Сибири. В группу компаний "Винап" входят: ОАО "Винап" (производство водки, ЛВИ, безалкогольных продуктов, вин, шампанского), завод "SOBOL Juice" (производство безалкогольных напитков), "Пивоварня "SOBOL" и дистрибьюторская сеть, включающая в себя "Торговый дом "SOBOL", "Торговый дом "ПРЕМЬЕР" и "Торговый дом "Винап". Все предприятия группы осуществляют свою деятельность на единой инфраструктуре и являются зависимыми от ОАО "Винап". За I полугодие 2004 г. "ГК Винап" было произведено 2 млн дал пива, 1.3 млн дал безалкогольной продукции, 186 тыс. дал водки, 16 тыс. дал ЛВИ. При этом ежемесячный прирост продаж водки составил около 9%, пива 12%, безалкогольной продукции 19%.
В I полугодии 2004 г. группа добилась темпов прироста продаж продукции на уровне +30% по сравнению с показателями прошлого года. Выручка по группе компаний за первые 6 месяцев 2004 г. превысила 770 млн руб. Валовая прибыль группы составила 133 млн руб.
Рост продаж в 2004 г. обеспечивается успешной реализацией инвестиционной программы и реорганизацией системы сбыта продукции. Планируется, что по итогам года выручка по группе превысит 2 млрд руб.
"Вэб-инвест Банк" - независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2003-2004 гг. "Вэб-инвест Банк" принимал участие в более чем 50 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации.