| 29.04.2004 17:56 |
Концерн "Калина" завершил публичное размещение акций общим объемом 51.7 млн долл |
ОАО Концерн "Калина" завершило публичное размещение акций общим объемом 51.7 млн долл. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", являющейся организатором и глобальным координатором займа, к публичному размещению было предложено 2,719,331 акция, в том числе 1,331,929 новых акций и 1,387,402 акции существующих акционеров - ЕБРР и менеджеров компании.
В ходе размещения были удовлетворены заявки более 70-ти инвесторов, большинство из которых - западные инвестиционные фонды.
"Калина" провела одновременное размещение акций новой эмиссии и акций, предлагаемых существующими акционерами. Цена размещения, утвержденная советом директоров ОАО Концерн "Калина" 23 апреля 2004 г., составила 550.62 руб. (19.00 долл.) за акцию. Таким образом, общий объем размещения составил 51.7 млн долл. Помимо этого, в ходе реализации преимущественного права акционерами "Калины" было выкуплено 55,474 акции новой эмиссии на сумму 1 млн долл.
"Калина" стала первой публичной компанией российского парфюмерно-косметического сектора, акции которой будут торговаться на ММВБ и РТС. Мы удовлетворены результатами размещения. Новая для российского рынка структура сделки объединила в себе первичное и вторичное размещения с предложением акций российским и международным инвесторам по правилу S, а также предложение для существующих акционеров. Такая структура позволила российским инвесторам получить значительную аллокацию, несмотря на существенное превышение спроса над предложением. Мы считаем сложившееся распределение акций среди первоначальных инвесторов оптимальным для создания ликвидного рынка акций", - сказал директор инвестиционно-банковского управления инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Александр Мерзленко.
После завершения размещения количество акций "Калины" в свободном обращении составило около 32% от общего количества выпущенных акций.
Организатором и глобальным координатором размещения является "Ренессанс Капитал", совместными менеджерами - "Альфа Банк" и "Тройка Диалог". Финансовым консультантом выступила Федеральная фондовая корпорация.
Ренессанс Капитал - независимая инвестиционная группа, работающая на российском рынке и обслуживающая как отечественных, так и иностранных клиентов. Со времени учреждения в 1995 году группа "Ренессанс Капитал" привлекла для российских предприятий свыше 8 млрд долл. инвестиций и осуществила многие масштабные проекты.
"Ренессанс Капитал" является первой инвестиционной группой, специализирующейся только на российском финансовом рынке, которая была принята в члены Лондонской фондовой биржи. "Ренессанс Капитал" также является первой на сегодняшний день российской инвестиционной группой, получившей лицензию категории "А" Британской комиссии по регулированию операций с ценными бумагами и фьючерсами (FSA).
ОАО "Концерн "Калина" является одним из лидеров на российском парфюмерно-косметическом рынке. Ведущими брэндами компании являются "Черный жемчуг", "Чистая линия" и "MIA" в средствах по уходу за кожей, "32" и "Лесной бальзам" в средствах по уходу за полостью рта, "Анжелика Варум" в парфюмерии.
В состав концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге и завод в Омске, дочерние предприятия "Паллада Восток" (Узбекистан), "Торжок" (Украина), "Паллада-Украина", "Новопласт" (Екатеринбург), а также ОАО "Лола атир Упа" (Узбекистан) и Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды).