| 28.04.2004 17:49 |
Концерн "Калина" досрочно разместил на ММВБ дополнительный выпуск акций на сумму 733.4 млн руб |
ОАО Концерн "Калина" досрочно завершило публичное размещение на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) дополнительного выпуска акций на сумму 733.4 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", являющейся организатором и глобальным координатором займа.
Всего к публичному размещению было предложено 1,331,929 акций. В процессе размещения от инвесторов было принято заявок на 1,853,555 акций; спрос превысил предложение на 39%. В связи с размещением всех акций, предлагаемых к размещению, 29 и 30 апреля заявки приниматься не будут. Расчеты по заявкам, поданным и удовлетворенным 28 апреля, будут производиться 30 апреля на ММВБ.
Цена размещения, утвержденная советом директоров ОАО Концерн "Калина" 23 апреля 2004 г., составила 550.62 руб. за акцию. Таким образом, общий объем размещения составил 733.4 млн рублей.
"Мы удовлетворены результатами сегодняшнего размещения акций концерна "Калина". Наряду с традиционно высоким спросом со стороны иностранных инвесторов, который на текущий момент превышает предложение акций более чем в пять раз, важно отметить рост интереса со стороны российских инвесторов. На наш взгляд, это служит лучшим доказательством того, что акции прозрачных и инвестиционно-привлекательных компаний, размещаемые на российских торговых площадках, становятся все более привлекательным инвестиционным инструментом для российского рынка капитала", - сказал директор инвестиционно-банковского управления инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Александр Мерзленко.
ОАО "Концерн "Калина" проводит одновременное размещение акций новой эмиссии и акций, предлагаемых существующими акционерами: ЕБРР и менеджментом компании. После завершения размещения количество акций ОАО "Концерн "Калина" в свободном обращении составит около 32% от общего количества выпущенных акций.
Организатором и глобальным координатором размещения является "Ренессанс Капитал", совместными менеджерами - "Альфа Банк" и "Тройка Диалог". Финансовым консультантом выступила Федеральная Фондовая Корпорация.
"Ренессанс Капитал" - ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на российском рынке и обслуживающая как отечественных, так и иностранных клиентов. Со времени учреждения в 1995 году группа привлекла для российских предприятий свыше 8 млрд долл. инвестиций и осуществила многие масштабные проекты.
"Ренессанс Капитал" является первой инвестиционной группой, специализирующейся только на российском финансовом рынке, которая была принята в члены Лондонской фондовой биржи. "Ренессанс Капитал" также является первой на сегодняшний день российской инвестиционной группой, получившей лицензию категории "А" Британской комиссии по регулированию операций с ценными бумагами и фьючерсами (FSA).
ОАО Концерн "Калина" является одним из лидеров на российском парфюмерно-косметическом рынке. Ведущими брэндами компании являются "Черный жемчуг", "Чистая линия" и "MIA" в средствах по уходу за кожей, "32" и "Лесной бальзам" в средствах по уходу за полостью рта, "Анжелика Варум" в парфюмерии.
В состав концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге и завод в Омске, дочерние предприятия "Паллада Восток" (Узбекистан), "Торжок" (Украина), "Паллада-Украина", "Новопласт" (Екатеринбург), а также ОАО "Лола атир Упа" (Узбекистан) и Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды).