Размещение облигаций "Иркутскпищепром - Инвест" на 330 млн руб. начнется 15 апреля на ММВБ

Размещение облигаций "Иркутскпищепром - Инвест" под поручительство ЗАО "Иркутскпищепром" на 330 млн руб. начнется 15 апреля на ММВБ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в Гута-банке, который является организатором выпуска.

Выпуск имеет следующие параметры:

- объем выпуска по номиналу - 330 млн рублей;

- срок погашения - 1107-й день с даты начала размещения облигаций;

- номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей;

- количество ценных бумаг - 330 тыс. штук;

- цена размещения - 100% от номинальной стоимости;

- периодичность выплат купонов - 4 раза в год.

Облигации будут размещаться путем открытой подписки. Порядок определения процентной ставки по первому купону устанавливается путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения, по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону, по остальным купонам устанавливается эмитентом.

Сделки при размещении заключаются в режиме переговорных сделок в Секции фондового рынка ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием системы торгов и системы клиринга ММВБ. Андеррайтером при размещении облигаций является ЗАО КБ "Гута-Банк". Депозитарием выступает НП "Национальный депозитарный центр". Гута-банк намерен создать условия для максимального обеспечения ликвидности облигаций и включить их в котировальный лист ММВБ 1-го или 2-го уровня.

Входящее в группу компаний "Ренова" ЗАО "Иркутсткпищепром" (ЗАО "ИПП") объединяет порядка 15 предприятий Восточно-Сибирского региона различных отраслей пищевой промышленности. В настоящее время ЗАО "Иркутскпищепром" является самым крупным оператором на рынке Иркутской области и крупнейшим в Восточной Сибири производителем пива, безалкогольных напитков, минеральной воды и кондитерских изделий.

По словам первого заместителя генерального директора ЗАО "Ренова" К.Комарова, необходимость привлечения кредитных ресурсов Иркутскпищепромом связана с задачами реализации среднесрочной стратегии развития пищевого холдинга, которые направлены на упрочение выгодных рыночных позиций продукции предприятия в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, освоение новых перспективных сегментов пива и безалкогольного рынка и расширение рынков сбыта на территориях азиатско-тихоакенского региона, в том числе в Кореи, Монголии, Алтайском крае, в Кемеровской и Томской областях.

Генеральный директор ЗАО "Иркутскпищепром". К.Шубин отметил, что средства от реализации проекта пойдут на техническое перевооружение и модернизацию производственной базы ИПП. По мнению руководителя ИПП, это позволит повысить производительность предприятия до 11 млн. дал в год, достичь стабильного качества продукции и в целом повысить экономическую эффективность производства за счет снижения затрат на сырье и вспомогательные материалы. "Иркутскпищепром" уже к 2007 году планирует увечить объем сбыта в среднем на 70% в сегменте пиво и безалкогольных напитков.

Другие новости