Альфа-банк разместил 2-й транш еврооблигаций на 120 млн долл

Альфа-банк разместил второй транш еврокоммерческих бумаг (eurocommercial paper - ECP) на сумму 120 млн долл., сообщила МФД-ИнфоЦентр пресс-служба банка.

Сроки размещения - от 3 месяцев до 1 года.

22 декабря 2003 г. Альфа-банк осуществил размещение первого транша еврокоммерческих бумаг на 50 млн долл. Сроки размещения - 3 и 6 месяцев.

Альфа-банк стал первой российской компанией, которая вышла на международные рынки капитала с программой еврооблигаций после 1998 г. Размещение открыло новую страницу в истории заимствований российских финансовых институтов за рубежом и послужило подтверждением доверия иностранных инвесторов к долговым инструментам Альфа-банка.

Общий объем программы - 200 млн долл. Merrill Lynch International и UBS Investment Bank выступили организаторами и дилерами выпуска.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в декабре 2003 г. о присвоении еврооблигациям Альфа-банка краткосрочного рейтинга необеспеченных долговых обязательств на уровне "С" по шкале рейтингов еврокоммерческих бумаг.

Другие новости