Юнипро (Э.ОН Россия, ОГК-4, UPRO)

сколько дивы и когда отсечка?

Совет директоров Э.Он Россия 3 мая рекомендовал выплатить дивиденды по результатам работы за 2011 год в размере 3,65 млрд руб., или 24% чистой прибыли компании за год по РСБУ. Годовое общее собрание акционеров, участники которого должны будут принять решение о выплате дивидендов, состоится 29 июня 2012 года. Дата закрытия реестра акционеров — 14 мая 2012 года.

Объем дивидендов является существенным для российской электроэнергетики, дивидендная доходность по ценам закрытия 3 мая 2012 года составляет 2,3%. До аналогичных показателей западных компаний пока далеко, но сдвиг уже наметился. Компания хочет выплатить первые дивиденды за последние четыре года, а в дальнейшем можно ожидать увеличения сумм, направляемых на данные цели.
Целевая цена: 262,5 руб. Потенциал роста: 59%.
http://investcafe.ru/blogs/lebigmac/posts/18362

На сегодняшний день Э.Он Россия реализовала инвестиционную программу в рамках ДПМ на 66%. И эти вложения уже начали приносить свои плоды. В 1-м полугодии 2012-го компанияувеличила производство электроэнергии на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обеспечен увеличением генерации на Яйвинской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 на 60% и 8%, соответственно.
Рост объемов генерации на фоне высокой рентабельности поддерживает котировки Э.Он Россия
http://investcafe.ru/blogs/35063215/posts/20141

Прибыль E.On в I полугодии выросла в 3,6 раза
http://energo-news.ru/archives/99473

Рентабельность компании поэтапно увеличивается последние 4 года. На сегодня рентабельность по EBITDA составляет 35%, что является самым высоким показателем среди ОГК. У компании отсутствует чистый долг, а денежная позиция составляет 10 млрд руб. При этом менеджмент компании нацелен на выплату высоких дивидендов и не планирует новых масштабных вложений. Компания объявила, что 29 августа представит отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2012 года. На фоне роста генерации в 1-м полугодии на 7% стоит ожидать выхода сильной отчетности.
Целевая цена: 3,9 руб. Потенциал роста: 47,7%.
http://investcafe.ru/blogs/lebigmac/posts/20526

Ресурс турбины ~300000 часов или 28-34 года, но каждые 30000 часов или в 3-4 года нужен останов и капитальный ремонт.С учетом того, что новые мощности, которые и генерируют прибыль введены были в 2008-2010 годах, можно спрогнозировать снижение эффективности в 2013-2014 годах.
Цена очень завышена.Можно подбирать от уровня 1,20-1,40.

Совет директоров энергокомпании «Э.Он Россия» одобрил 15-летний контракт на закупку газа у «Новатэка» (в 2013-2027 гг.). Сырье пойдет на Смоленскую, Шатурскую и Яйвинскую ГРЭС, а также на Сургутскую ГРЭС-2
http://www.vedomosti.ru/companies/news/3195581/...

Тазин, теперь Саблуков .. может пора

Чистая прибыль Э.Он Россия в I полугодии увеличилась на 22,3%
Чистая прибыль ОАО “Э.Он Россия” (ОГК-4) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2012г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,3% – до 8,673 млрд руб., говорится в отчете компании.
http://energo-news.ru/archives/100600

Компания является лидером отрасли по уровню рентабельности, которая по итогам 1-го полугодия увеличилась на 33%. Свободный денежный поток достиг 8,193 млрд руб., став выше практически вдвое. Котировки акций компании зависли на отметке 2,75 руб. В случае преодоления этой важной психологической отметки мы увидим стремительный рост в данных бумагах.
Целевая цена: 3,9 руб. Потенциал роста: 46,1%.
http://investcafe.ru/blogs/mokacat/posts/21386

Ждите лидера по 1 руб, оплата в течении 5 дней
http://www.rts.ru/ru/expit/onlinetrades.html

EONR ОАО Э.ОН Россия, ао 1-02-65104-D До 5 1 14 520 14 520 1 1 1

А ЭОН не упадет как ТНК? Никто не знает? Позавчера они тоже только на 3 % упали, а вчера на двадцать....

Позавчера ТНК тоже очень перспективная акция была

ЭОНу развитие нужно, а на этой базе у него потолок уже. Новых идей они не дали. Дай бог будет болтаться в коридоре 2 - 2,9. Так что только по 2 -2,10 покупать можно. По 2,9-3 однозначно продавать. Тогда трейд нормальный будет. Обычная спекулянтская бумага второго эшелона. Как и вся энергетика, в принципе. Где-то так.

— E.ON Russia планирует M&A

Подконтрольная немецкому энергоконцерну E.ON E.ON Russia (бывшая ОГК-4), потратившая в РФ на новые энергостройки почти 2 миллиарда евро, задумалась о будущей стратегии, готовясь расширяться за счет M&A, если найдет интересные активы, рассказал новый гендиректор Максим Широков.

Немецкий E.ON - один из трех иностранных инвесторов, пришедших в РФ в сезон приватизации РАО ЕЭС. Он купил генерирующую компанию ОГК-4 в 2007 году, обязавшись построить в РФ 2,5 гигаватта мощности к концу 2014 года и потратить на это свыше 2,5 миллиарда евро или 109,4 миллиарда рублей.

В прошлом году компания закончила часть основных строек, потратив к настоящему моменту примерно 1,8 миллиарда евро. Ей осталось запустить новый блок на 800 мегаватт на Березовской ГРЭС.

"В течение ближайших трех лет наша инвестиционная программа рассчитана на уровне 40-41 миллиарда рублей, основой этой программы, конечно, является окончание инвестиционного проекта по строительству Березовского блока", - сказал Широков.

Из-за значительной инвестпрограммы с момента покупки немецким концерном ОГК-4 в 2007 году компания, как и большинство российских генераторов, отказывалась от выплат дивидендов в последующие годы. По итогам 2011 года она впервые расщедрилась на дивиденды, вернув акционерам 24,2 процента чистой прибыли по РСБУ с рекордной для сектора доходностью в 2,3 процента.

Аналогичного шага аналитики ждали и от подконтрольной итальянской Enel ОГК-5, но она утвердила новый план модернизации энергомощностей в РФ, отсрочив выход на положительный денежный поток и выплату дивидендов.

E.ON пока не готов назвать новые проекты, но смотрит на дальнейшее расширение бизнеса в РФ.

Учитывая завершение большей части инвестпрограммы, E.ON Russia начала готовить новую стратегию развития в РФ на 2013-2017 годы, сказал Широков:

"Реализовав тут программу, которая была в предыдущем периоде, нам необходимо думать о будущем и открывать следующую страничку. Это очень непросто".

По его словам, новая стратегия на пять лет будет утверждена в первом квартале 2013 года.

Она будет включать в себя, в том числе, возможные покупки в традиционной, альтернативной и малой энергетике.

Широков подчеркнул, что пока нет конкретных планов приобретения каких-либо активов, в том числе в стандартной генерации. E.ON Russia не ограничивает себя и изучает все регионы и возможные объекты как в электро-, так и в теплогенерации.

Он не сказал, видит ли сейчас объекты для покупки.

О своих планах выхода из энергогенерации объявлял российский миллиардер Михаил Прохоров, который не исключал продажи своей компании Квадра, но не договорился о цене с холдингом ИнтерРАО. Искала партнера в ТГК-2 группа Синтез, планировала продать ТГК-14 монополия РЖД.

Выйти из своих энергоактивов, сосредоточенных в холдинге КЭС, хотел также бизнесмен Виктор Вексельберг, готовивший альянс с Газпромом. Сделка, оставлявшая Вексельберга с блокпакетом в объединенном холдинге, сорвалась.

Широков сказал, что E.ON Russia не заинтересована в активах КЭС, который управляет пакетами ТГК-5, ТГК-6, Волжской ТГК и контролирует ТГК-9.

В секторе возобновляемых источников компания интересуется ветряной энергетикой, в распределенной генерации - совместными проектами с крупными потребителями электроэнергии.

E.ON Russia также начал консультации с нефтяными компаниями о сотрудничестве в малой энергетике, добавил он.

Стоимость новой стратегии он не назвал, сообщив, что вкладываться будут как средства самой компании, так и основного акционера.

E.ON Russia не ждет "взрывного роста" финансовых и производственных показателей в будущем, полагая, что эффект от ввода новых мощностей учтен в этом году.

Компания закончила девять месяцев 2012 года ростом производства электроэнергии на 5 процентов с опережением средней динамики в стране, но консервативна в оценках дальнейшего спроса. Гендиректор сказал, что на динамике января-сентября отразился сильный третий квартал благодаря "единоразовым эффектам", таким как ремонты на конкурирующих станциях.

По прогнозу Широкова, в 2012 году выработка электроэнергии вырастет примерно на 3,5 процента до 64,5-65 миллиардов киловатт-часов.

"Идем в рамках запланированного на фоне отсутствия рывков в росте потребления в нашей стране. Подходим достаточно консервативно к этому процессу и думаем, что существенного взрывного роста не будет".

Компания в этом году ждет подъема выручки на 10,44 процента до более 73 миллиардов рублей, чистой прибыли почти на 10 процентов до около 16 миллиардов рублей и показателя EBITDA на 21,7 процента до примерно 28 миллиардов рублей, следует из прогноза гендиректора.

"Что касается следующих лет, мы не предполагаем какого-то значительного роста, наоборот планируем выравнивание показателей, как по натуральным показателям, так и по деньгам", - сказал Широков.

Он признал, что компания не выполнит прежней цели по EBITDA в 2013 году, поставленной основным акционером на уровне 0,8-1 миллиарда евро.

"Приблизительно столько же, сколько в этом (году)", - сказал он о прогнозе на следующий год, добавив, что E.ON надеялся, в частности, на рост потребления, определяя прогнозную вилку.

Позднее пресс-служба энергокомпании уточнила новый прогноз EBITDA E.ON Russia на следующий год - на уровне 26,5 миллиарда рублей. То есть в 2013 году E.ON Russia ждет роста показателя на 15,2 процента к 2011 году и его снижение на 5,4 процента к прогнозному уровню в текущем году.

Широков не дал пояснения, почему российская "дочка" не дотянется до материнского прогноза в следующем году.

Он объяснил, что "выравнивающий" прогноз на будущие годы без взрывного роста, в частности, связан с консервативными ожиданиями спроса на электроэнергию:

"Связано это с отсутствием значительного роста потребления в нашей стране и с внутренними причинами: мы уже учли все те эффекты, которые мы получили в этом году от ввода мощности и мероприятий с точки зрения оптимизации. Каких-то взрывов мы не ожидаем".

По словам гендиректора, запущенные в 2010-2011 годах энергомощности сейчас занимают одну треть в валовой прибыли энергокомпании, их загрузка составляет около 80 процентов.

Говорю же, у нее потолок, вот вам и в интервью тоже самое. Брать пока можно по 2 - 2,10.

Если Квадру купят, то могут ее сильно подтянуть, к нее долг пока не большой и программу уже на половину выполнили (причем в 2015 году полностью закончат) и п.е 3
КЭС они не рассматривают, как в интервью сказали. У ТГК-2 долг в три раза больше, чем у Квадры, а можности только на 20 % введены. По ТГК-14 не знаю, там запущено все.
/////
О своих планах выхода из энергогенерации объявлял российский миллиардер Михаил Прохоров, который не исключал продажи своей компании Квадра, но не договорился о цене с холдингом ИнтерРАО. Искала партнера в ТГК-2 группа Синтез, планировала продать ТГК-14 монополия РЖД.
/////
Короче, если брать, то Квадру (и то, только если ЭОН на нее внимание обратит) Тогда Квадра стрельнет.

А ЭОН брать все равно только спекулятивно и торговать в коридоре, потому что если деньги будут направлять на покупки в генерации для роста компании, то акционерам нихрена не светит, тем более минорам

Э.ОН Россия за 9 мес увеличила чистую прибыль на 24,6%
Опубликовал: Кирилл Бородин 26.10.2012 огк | Комментарии выключены
ОАО «Э.ОН Россия» публикует бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2012 года.

Выручка компании в январе-сентябре 2012 года составила 55,48 млрд. рублей, увеличившись на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Себестоимость продукции выросла на 14,8% и составила 39,91 млрд. рублей.

Прибыль до налогообложения достигла 16,65 млрд. рублей, что на 25,2% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль ОАО «Э.ОН Россия» за 9 месяцев 2012 года по РСБУ составила 13,59 млрд. рублей, что на 24,6% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Основное влияние на рост выручки и прибыли ОАО «Э.ОН Россия» оказывает работа генерирующих мощностей, введенных в 2011 году, вместе с оптимизацией расходов компании и высоким коэффициентом готовности оборудования.

http://energo-news.ru/archives/102985

Обновлена аналитика по компании Э.ОН Россия до 2014 г.
Подробнее http://arsagera.ru/analitika/fondovyj_rynok_ros...

(C) Interfax 14:22 18.12.2012
РОССИЯ-ЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации для акций энергетических компаний на 17.12.12
"Э.ОН Россия" (обыкновенные акции)
Лучшая котировка на покупку на бирже "ММВБ-РТС" на 17.12.2012 - $0.06
Компания Аналитик TP P/E EV/EBITDA EV/S Реком.
ВТБ Капитал Расстригин 0.1100 9.1 4.6 - Покупать
Альфа-банк Кулиева 0.1110 9.0 4.5 1.7 Покупать
Deutsche Bank Булгаков 0.1280 9.4 4.8 - Покупать
BankofAmerica-ML Ольхович 0.1000 8.5 5.0 - Покупать
Уралсиб Кэпитал Тайц 0.1200 9.2 4.8 - Покупать
UBS Осипов 0.1229 8.2 4.3 1.7 Покупать
Sberbank Котиков 0.1190 9.9 5.6 1.9 Покупать
РенессансКапитал Уивинг 0.1800 - - - Покупать
Открытие Капитал Бейден 0.1090 8.7 5.0 - Покупать
Райффайзенбанк Аналит.отд. 0.1000 - - - Покупать
HSBC Коновалов 0.1130 - - - Покупать
JPMorgan Аринин 0.1380 - - - Покупать
Goldman Sachs Голоднов 0.1300 - - - Покупать
Credit Suisse Аналит.отд. пересм - - - Пересмотр
*

Пробив средину диагонально-растущего канала, цена устремилась на выход за линию сопротивления 2,85 руб. В случае удачи этого прорыва можно ожидать обновления локальных максимумов, т.е. где-то в районе 3,2 руб. за акцию

http://www.markstream.ru/comment/526

Можно сказать уже все решено. Опять аналы всех развели да и один из ТОПов про 28 копеек. Дивы будут 10-12 копеек это уже точно. с вероятностью 90%.