Славнефть Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС, JNOS)

Буду первооткрывателем бумаги)Налетаем покупаем...

Средний показатель переработки нефти в ОАО «Славнефть-ЯНОС» в настоящее время составляет более 13,5 млн. тонн нефти в год. Ассортимент продукции завода включает высококачественные автомобильные бензины, экологически чистое дизельное топливо, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды сжиженные газы и топочный мазут.

В 2009 году доля предприятия в общероссийском выпуске автомобильных бензинов составила 6,5%, авиационного керосина - 8,8%, дизельного топлива - 5,5%. Порядка 25% выпускаемых на предприятии автомобильных бензинов на сегодняшний день соответствуют стандартам Евро-3, более половины выпускаемого дизельного топлива - стандарту Евро-5.

Осуществляемая на заводе в течение длительного времени модернизация производственных мощностей позволила значительно увеличить глубину переработки нефти на ЯНОСе - с 60,41% в 2000 году до 65,68% в 2009 году. Отбор светлых нефтепродуктов за тот же период вырос с 50,9% до 57,3%.

В 2005 г. ЯНОС первым среди российских НПЗ освоил выпуск автомобильного бензина «Премиум Евро-95» и дизельного топлива с содержанием серы 50 ррм (уровень Евро-4).

1 января 2007 года предприятие приступило к выпуску новой продукции - экологически чистого дизельного топлива в соответствии со спецификацией ЕN 590 с ультранизким содержанием серы 10 ррм (уровень Евро-5).

Здесь еще и идея есть. Славнефть будут пилить между ТНК-БиПи и Газпром-нефтью.
Где добыча отойдет ГП-Н, а переработка в ТНК.
Сл-Янос уйдет в ТНК, сначало пререкалось что это будет в этом году, щас пока перенеслось на неопределенный срок, но произойдет это однозначно.
Так что идея есть нужно дождаться ее реализации.
Вопрос в том сколько понадобиться времени????

(P.S. ТНК уже владеет немалым пакетом акций Яноса)

Да если посмотреть капитализацию московскогоНПЗ и Яноса то у него возможность подрасти просто космические.Если только в 2006 акция стоила 38 руб.

Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС) – один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России, входит в число активно прогрессирующих предприятий. На отечественном рынке ЯНОС является первопроходцем в области производства нефтепродуктов, полноценно отвечающих международным стандартам. Серьезные вложения осуществляются в модернизацию завода, что обеспечивает ему сохранение влиятельной позиции на рынке и сокращение отставания от аналогов развитых стан в среднесрочной перспективе.

Активный участник отрасли, где нарастает конкуренция, основой которой является борьба за снижение издержек и повышение качества продукции. ЯНОС находит эффективные ответы на эти вызовы, проводя программы модернизации, качественно повышающие производственные возможности предприятия. В 2006 году было завершено строительство комплекса глубокой переработки нефти, и, как следствие, один из основных производственных показателей - глубина переработки - вырос на 10% в абсолютном выражении. В планах предприятия - дальнейшее технологическое совершенствование (ввод новых установок вторичной переработки), которое существенно дополнит уже имеющиеся мощности и укрепит позиции ЯНОСа в группе лидеров отрасли.

Отдельно стоит отметить стратегическое местоположение Ярославнефтеоргсинтеза. Центральный федеральный округ: доступ к московскому рынку (главному потребителю бензина в России), а также достаточно удобная позиция для коммуникационного сообщения по другим направлениям, включая экспортное.

Риски ЯНОСа, главным образом, связаны с возможным сбоем поставок сырья для переработки. Как всякое нефтеперерабатывающее предприятие, работающее по давальческой схеме, ЯНОС зависит от своих поставщиков. Впрочем, ситуация с поставками на ЯНОСе относительно стабильна: объем перерабатываемой нефти на протяжении последних лет на заводе рос из года в год, поставщиками являются "TNK-BP" и "Газпромнефть", которые на пару владеют более 90% акций завода.

Согласно нашей оценке, справедливая стоимость одной обыкновенной акции "Ярославнефтеоргсинтез" составляет 1,45 долл. (потенциал роста 18%), а одной привилегированной – 1,02 долл. (потенциал роста 64%). Мы присваиваем по обеим бумагам компании рекомендацию "Покупать".

Когда тема только появляется тогда и можно входить,а фишка только появилась.

Скоро чувствую будет вынос папира

Уникальный набор установок ОАО «Славнефть-ЯНОС» позволяет в настоящее время производить автомобильные бензины высшего качества, отвечающие требованиям Евро-3, Евро-4 (Премиум Евро-95, Регуляр Евро-92, Супер Евро-98), а также дизельное топливо Евро-5.

Да и смотрю намного лучше МоскНПЗ по отчетам компании

Да а стоит в 4 раза меньше,не порядок)

Так пойду закупать пока стоит бумаженция

Да пока дают нужно закупать ведрами..

Пророк, какую лучше взять - префу или обычку

ни то ни другое

Обычку бери потенциал огромен.Там на переделе между "TNK-BP" и "Газпромнефть" будут меняться активами то обычка очень здорово улетит.А преф только на дивы но они пока малы.Так что я выбераю обычку.

Вот это да. Новая фишка. Друзья какие перспективы роста?

Согласно нашей оценке, справедливая стоимость одной обыкновенной акции "Ярославнефтеоргсинтез" составляет 1,45 долл. (потенциал роста 18%), а одной привилегированной – 1,02 долл. (потенциал роста 64%). Мы присваиваем по обеим бумагам компании рекомендацию "Покупать".И это рекомендация за 2007 год а доходы выросли на много.Так что стоимость бумаги 2-3$.Отчетность просто прекрасна,чистая прибыль отличная вывод бумага просто очень дешева.

Огромные...
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2009, 9 мес. 2010, 9 мес.
Выручка 10 771 519 12 198 481
Валовая прибыль 2 312 325 2 490 386
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 049 229 1 001 932
Рентабельность собственного капитала, % 13.54 11.01
Рентабельность активов, % 3.54 3.35
Коэффициент чистой прибыльности, % 9.74 8.21
Рентабельность продукции (продаж), % 21.47 20.42
Оборачиваемость капитала 0.75 0.59
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 0 0

Годовой отчет то стоит ждать? или пораньше затарить?

Какой диапазон по времени ожидается, примерно.
Имеет ли смысл брать перед НГ