Не получилось киви целым съесть,тогда выдавим все соки
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
Не получилось киви целым съесть,тогда выдавим все соки |
Сообщение удалено автором 12.10.2023 в 10:17. |
QIWI: разбираемся в проблемах +8Сегодня в 10:11•Тимофей МартыновПроверенный аккаунт 245 Акции QIWI упали вчера на почти 6% до 680 рублей — рекордный минимум на Московской бирже. Когда-то мне QIWI казалась перспективной дешевой компанией. Потом я подробно разобрался в ней и продал акции (с прибылью). QIWI уникальная компания на рос. рынка: ее уникальность в том, что это компания со сжимающимся бизнесом. Причем сжимание идет прям реально по всем фронтам одновременно: 👉Выручка сократилась на ярд из-за отчуждения неудачных активов: продажи «Совести» и закрытия "Рокетбанка" 👉Количество активных кошельков QIWI за год сократилось на четверть 👉Наезд от ЦБ в декабре 2020 сократил объемы транс-граничного е-коммерса 👉Новое регулирование в области спортивных ставок может прям весь ставочный поток QIWI накрыть медным тазом (они сами пишут) Это все привело к тому, что текущий EV/EBITDA компании = 0,5 а P/E = 4 И вероятно это не предел дешевизны. Пока траектория бизнеса вниз, инвесторы будут выходить и давить цену, которая может дойти до очень интересных уровней. При капе 43 ярда у компании 35 ярдов чистого кэша. Если очистить его от всяких обязательств, по моим прикидкам остается где-то ярдов 20, то есть примерно половины цены. Главная проблема отчета — это прогноз показателей на 2021 год: QIWI: разбираемся в проблемах В принципе, аналогичный прогноз был и по итогам 1 квартала, этот даже немного лучше оказался. Но, как мне показалось, QIWI раскрыли первый раз объемы ставочного бизнеса, который с конца сентября из-за вступления в силу нового регулирования может совершенно поменяться в худшую сторону. Так вот все что связано со ставками составляет аж 37% чистой платежной выручки QIWI или 3,37 млрд по итогам 1 полугодия. Из этого объема на ЦУПИС приходится 23%. ЦУПИС — это одна из двух СРО на рынке официального беттинга в России, через которую идут ставки. Так вот с сентября ЦУПИС этот может закрыться так как новый закон о ставках предусматривает создание государственного центрального регулятора. Подробнее почитать можно тут. QIWI пишет неопределенно: изменения законодательства могут негативно отразиться на: выручке, прибыли, марже, и числе активных кошельков. Я так понял, что надо готовиться к худшему и в модели закладывать потерю примерно 4-5 ярда выручки в год, что соответственно приведет к серьезной потере экономики компании. Но вроде как даже при самых худших сценариях прибыль компании не должна упасть ниже 5 ярдов в год. Из позитивного: запрет на трансграничные операции от ЦБ перестал действовать в июне, поэтому эти операции должны по идее плавно начать восстанавливаться, хотя конечно полугодовой простой меняет пользовательские привычки и вряд ли восстановление будет быстрым (если вообще будет). https://smart-lab.ru/mobile/topic/717607/ |
х.з., чисто мое имхо... если полгода раздавалось то, что насливали 10.12.20, то, думаю, не ошибусь, что процентов на 25-30 вниз уведут от уровней 750-800-900... т.е., думаю, что до дивов или на отсечке, но на 600 мы окажемся... вчера полпозы зарезал, докупать повременю, понаблюдаю, строго имхо |
Сообщение удалено автором 21.03.2023 в 18:09. |
Ну что тут ребят. Повышаем ДД потихоньку? Средняя 725. Думал пойдем выше. Пошли) Отправлено через мобильное приложение МФД. |
666 ) |
Судебное производство В ходе обычной деятельности к Группе могут подаваться судебные иски и жалобы. Руководство считает, что окончательное обязательство, если таковое имеется, возникающее в результате таких действий или жалоб, не окажет существенного неблагоприятного воздействия на финансовое состояние или результаты будущей деятельности Группы. После раскрытия информации об ограничениях, наложенных на нас ЦБ РФ в декабре 2020 года, QIWI plc и некоторые из ее нынешних и бывших руководителей были названы ответчиками по предполагаемому коллективному иску, поданному в Соединенных Штатах. В этих исках утверждается, что ответчики сделали определенные ложные или вводящие в заблуждение заявления, которые якобы были раскрыты, когда результаты аудита и ограничения ЦБ РФ были раскрыты в декабре 2020 года, что истцы воспринимают как нарушение разделов 10 (b) и 20 (a) Закона 1934 года. Закон о фондовых биржах и требовать возмещения убытков и других средств правовой защиты на основании таких утверждений. Руководство считает, что эти судебные иски необоснованны, и намерено защищаться от них решительно, и ожидает понести определенные расходы, связанные с защитой от таких действий. На этой ранней стадии судебных разбирательств конечные результаты являются неопределенными, и руководство не может обоснованно предсказать сроки или результаты, или оценить сумму убытков, если таковые имеются, или их влияние, если таковое имеется, на финансовую отчетность Группы. Любой негативный исход может привести к выплате значительного денежного ущерба и, соответственно, бизнесу Группы может быть нанесен серьезный ущерб. |
Ещё и с этой стороны может прилететь Это из последнего отчёта инфа? |
На 500 буду закупаться |
да |
у меня вышло 233 рубля по отчетности |
Вывод следующий: У Открытия весит проспект на возможность продажи своего пакета акций. Пока Открытие не решит, что дальше делать с Киви, продавать или оставлять себе, цена расти не будет. Думаю, что основная проблема для роста это 2 1426 733 акции во владении Открытия. И это давит на рынок. 22 426 733 американских депозитарных акций Представляют 22 426 733 акции класса В Настоящий проспект относится к предлагаемой время от времени перепродаже до 22 426 733 американских депозитарных акций или АДА, каждая из которых представляет одну акцию класса B QIWI plc, продающими акционерами, указанными в этом проспекте под заголовком «Продающие акционеры». Акции класса B, представленные АДА, были выпущены продающим акционерам в частных сделках, которые были освобождены от требований регистрации Закона США о ценных бумагах 1933 года. Мы не продаем АДА и не будем получать никаких доходов от продажи. АДА продающими акционерами. АДА, представляющие акции класса B, котируются на Nasdaq Global Select Market, или Nasdaq, и допущены к торгам на Публичном акционерном обществе «Московская биржа ММВБ-РТС» или MOEX под символом «QIWI». 14 января 2020 года последняя заявленная цена продажи ADS на Nasdaq составляла 19,51 доллара США за ADS. |
Всем приветы! А у вас становится интересно. |
Вот это по нашему, по чемпионски!)) Чего стесняться то.. Поддерживаю! |
Напоминает историю с Магнитом, также перед сливом разогнали на хаи, инсайдеры вышли и потом котиры сложились в несколько раз. |
Мечтайте - я и сегодня тарю. К открытию торгов США цена должна вернуться к вчерашнему закрытию. Сегодня -3% - это просто подарок. |
вообще там где Открытие присутствует..всегда жо Будущее/ ОВК /РГС и пр |
нуна стопы проверить у мих |
на премаркете цена пошла в рост и это правильно- вчера после торгов доходила до 9,20$ |
|
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|