Пила продолжается. Участники рынка ничего не хотят и держатся за текущие уровни мертвой хваткой. Даже 3 дня не помогли вдохновить хоть кого-нибудь хоть на что-нибудь... И поэтому мы в очередной раз увидели абсолютно безыдейные торги на предельно низких оборотах, которые вполне прогнозируемо завершились вблизи нулевых отметок. Чуть-чуть получше других выглядел потребительский сектор, неплохо – финансовый. Однако различиях между хорошими и плохими секторами составляет лишь несколько десятых долей процента и существенной роли не играет. Поэтому – ждем-с... Весь вопрос: чего? А за ним конечно последует: куда? В таких условиях все начали дружно смотреть на индекс страха VIX. Он уже достаточно хорошо снизился – до 15 пунктов и в принципе потихоньку его можно прикупать. И, судя по данным об открытых позициях в фьючерсных контрактах на этот индекс, а также в открытых позициях в ETF на VIX, процесс покупки VIX’a все нарастает и нарастает. Однако VIX’y еще есть куда падать и все же активно покупать его стоит на уровнях ниже 14, а вероятность того, что он достигнет этих уровней достаточно велика поскольку в ближайшие дни текущий тренд, а вернее текущая бестрендовость, на рынке сохранится.

Из акций, торгуемых на SPB, по итогам вчерашнего дня стоит пожалуй отметить только Netflix (NFLX), где судя по всему возобновился спрос со стороны инвесторов – обороты на торгах по ним последние 3 дня стабильно росли и вчера котировки уверенно преодолели значимую отметку в $100 и в итоге цены поднялись на 2,9%.

Если же говорить вообще о торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, то следует отметить явно усиливающуюся положительную динамику активности участников рынка, которая в последние дни находится на рекордных уровнях. Конечно смешно сравнивать российский и американский рынок, но... мечтать не вредно. После рекордных дневных объемов торгов, зафиксированных на прошлой неделе, в понедельник 28 марта был показан результат чуть хуже, но все же 2-й за всю историю торгов SPB - было заключено 1 502 сделки на общую сумму более 4,3 млн. долларов США. Максимальный спрос российские инвесторы проявили к акциям Johnson&Johnson (JNJ), с которыми была совершена 251 сделка.

Ожидания рынка 23 марта Главным событием сегодняшнего дня является безусловно выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Начнется оно в 18-30 по московскому времени и все участники рынка с нетерпением будут ждать этого момента. Она, конечно же, ничего нового не скажет, но после прошлонедельных эскапад со стороны отдельных членов ФРС, призывающих повысить учетную ставку уже на ближайшем заседании FOMC, которое состоится в конце апреля, будет очень интересно узнать мнение самой госпожи Chairwoman. Конечно, скорее всего, она ничего конкретного не скажет, но все же постарается максимально успокоить рынки, и поэтому ее выступление все ожидают с нескрываемым интересом.

Тем более что сегодня больше никаких «весёлостей» не ожидается. Макроэкономические данные по индексам Кейса – Шиллера и уверенности потребителей важны сами по себе, но там будет все прогнозируемо хорошо и поэтому они вряд ли смогут изменить текущую расстановку сил между быками и медведями. Поэтому пока можно ожидать продолжения «запила» последних дней с минимальным изменением котировок на фоне вялых безыдейных торгов.

Для любителей внутридневной торговли можно предложить обратить внимание на акции компаний AT&T (T) и General Electric (GE), которые, судя по всему, все же пробили свои значимые уровни сопротивления в $39 и $31 соответственно и теперь могут пойти выше с некоторым ускорением.

Обзор рынка акций

Какие акции в портфеле?

http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb...

Вот за что можно уважать и где-то даже (не побоюсь этого слова!) любить американский рынок, так это за его неугасаемый оптимизм. Да, конечно, предполагалось, что участники рынка приложат максимум усилий, чтобы не сильно расстраивать себя в пасхальные дни. Все это хорошо, но не до такой же степени, как это было вчера! Вчера уж точно ничто не способствовало росту и еще в середине дня у многих были опасения – как бы мы не свалились в медвежий штопор. Индексы открылись на полпроцента ниже предыдущего закрытия и долгое время стояли на этих уровнях, не желая двигаться ни вверх, ни вниз. Однако ближе к концу торговой сессии цены медленно, но верно все же поползли вверх и как в шахматах буквально «на флажке» в последние минуты торгов они таки выбрались в зеленую зону. Малость подотстал только индекс S&P500, который в итоге закрылся в чисто символическом минусе -0,04%. Таким образом ничего страшного не случилось, рынок закрылся абсолютно нейтрально и теперь со спокойной совестью можно три дня отдыхать и разговляться. Поэтому единственным итогом прошедшей недели (а сегодня в пятницу 25 марта рынки закрыты) стало то, что прервана 5-ти недельное повышательное как бы ралли. Но может это и к лучшему – уж слишком странным было это ралли и теперь после остановки может действительно станет легче дышать и можно будет продолжить идти в гору.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в последний день торгов на этой неделе активность также как и на американском рынке была ниже обычного. Всего было заключено 833 сделки на общую сумму чуть менее 2,3 млн. долларов США. Максимальный интерес российские инвесторы по-прежнему проявляют к акциям Apple (APPL) и Verizon Communications (VZ).

Обзор рынка акций

Беда пришла откуда ее в общем-то ждали. Конечно ждали, но все же очень надеялись, что пронесет... не пронесло! Вышедшие вчера данные о запасах сырой нефти, которые в 3 раза превысили все мыслимые прогнозы аналитиков. Прибавка запасов в 9 с большим куском млн. баррелей к сожалению свидетельствует, что нефти на мировом рынке... хоть залейся! Естественно, реакция на эти данные была мгновенной. Нефтяные котировки рухнули более чем на 3% и «уволокли» за собой фондовые рынки. Американский рынок пытался сопротивляться и большую часть основной торговой сессии находился хоть и в красной зоне, но все же вблизи нулевых отметок. Однако в последние 2 часа торгов силы покинули участников рынка и цены медленно, но уверенно пошли вниз и в итоге индексы снизились от 0,45% по индексу DJIA-30 до 1,1% по индексу NASDAQ. Больше всего конечно же пострадали сырьевые компании. Так, акции Alcoa (AA) потеряли в цене 5,38%, акции Newmont Mining (NEM) обесценились на 8,8%, а акции Chesapeake Energy (CHK) рухнули аж (!!!) на 14,32%. Впрочем, для последней такое падение в этом году стало уже вполне привычным делом. Лучше других чувствовали вчера компании электроэнергетики, которые в среднем даже немного выросли +0,1%, а также компании, работающие в потребительском секторе.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 23 марта было заключено 1 326 сделок на общую сумму около 3,2 млн. долларов США. После рекордного вторника, когда оборот на торгах SPB составил почти $5,9 млн. нынешняя сумма кажется менее значительной. Однако это однозначно выше среднего уровня и можно говорить, что торги иностранными бумагами переходят на качественно новый уровень.

Тройка лидеров среди торгуемых бумаг в последние дни более – менее стабильна. Это Apple (APPL), Verizon Communications (VZ) и Johnson&Johnson (JNJ). Однако к акциям компании Apple участники рынка хоть и проявляют стабильный интерес, но они уже достаточно давно не попадали на первую строчку по оборотам торгов. И вот вчера это случилось. Причиной тому по видимому стала презентация нового iPhone SE, которая хоть и не была блестящей, но все же по ее итогам инвесторы не бросились распродавать акции и в ценных бумагах лидера мирового рынка по капитализации в последние дни виден стабильный спрос и сейчас они смотрятся явно лучше рынка.

Ожидания рынка 24 марта

Нефть нефтью, но опасность на самом деле подкрадывается явно не с той стороны. Члены Комитета по открытым рынкам начали, судя по всему, массированную рекламную кампания целью которой является подготовка участников рынка к возможному повышению учетной ставки на ближайшем в апреле заседании FOMC ФРС. А ведь после мартовского заседания почти все были уверены, что ставка будет поднята лишь в июне, а может быть даже – в сентябре. А тут – бабах! – и до повышения ставки остаются считанные недели. После такой информации у многих участников рынка могут «дрогнуть коленки». Сегодня – в преддверии длинных выходных, связанных с празднованием Пасхи, рынок вряд ли решиться уйти в крутое пике. И скорее всего пока мы увидим всего лишь вялое сползание на минимальных оборотах. И это будет хорошим поводом для предусмотрительных инвесторов немного перетрясти свои портфели и сделать их более консервативными. Поэтому сегодняшние предпраздничные ожидания сводятся к одному – как бы не испортить себе настроение на ближайшие 3 дня. Маленький минус в пределах 0,5% на небольших оборотах – вот предел мечтаний. И есть все шансы, что эти «мечты» сегодня сбудутся. Но вот что будет дальше?!

Обзор рынка акций

Вчерашние торги должны были быть тихими и мирными. Однако реальность вносит свои правки и вчерашние теракты в Бельгии конечно же не могли не сказаться на поведении участников рынка. Однако, к великому счастью, большой паники не случилось и это может косвенно свидетельствовать о текущей силе рынка, несмотря на неоднозначный фон – как экономический, так и политический. В итоге, торговый день завершился практически так, как и предполагало большинство аналитиков, в красной зоне чуть-чуть ниже нулевых отметок. А индекс NASDAQ закрылся даже в плюсе (+0,27%) во многом благодаря повышенному интересу инвесторов к акциям биотехнологического сектора. Последний – единственный из всех экономических секторов завершил вчерашний день в зеленой зоне, прибавив в среднем +0,9%. Кроме акций биотехнологического сектора из акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже можно наверное отметить акции Apple (AAPL), которые после не очень внятной презентации нового iPhone SE, все же удерживаются в положительной зоне и вчера прибавили в цене 0,76%. Это – хороший знак для дальнейшего роста. Продолжается рост и в акциях PayPal (PYPL), о которых мы писали в обзоре за 22 марта 2016 года. В этих акциях можно ожидать прорыва на более высокий уровень где-то в диапазон 45 – 50 долларов (текущая цена $41,32). Ну и наконец сохраняется стабильный интерес инвесторов к акциям компании электроэнергетики. Котировки Exelon (EXC) растут 3-й месяц подряд и сейчас подходят к очень важному уровню сопротивления в $36, что является максимумами с 2011 года.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 22 марта было заключено 1 667 сделок на общую сумму почти 5,9 млн. долларов США. При этом стабильным спросом со стороны российских инвесторов пользуются прежде всего защитные акции, приносящие хорошие дивиденды и не имеющие значительных ценовых просадок курсовой стоимости. Так, на вчерашних торгах больше всего сделок было заключено с акциями Johnson&Johnson (531), а также с акциями компании Verizon Communications (VZ) – 295. Акции последней уже несколько недель ходят в лидерах по оборотам. И это касается не только российского, но и американского рынка – инвесторы предпочитают синицу в руке в виде высоких дивидендов, нежели журавля в виде достаточно призрачного на данный момент значительного роста котировок в ближайшее время.

Ожидания рынка 23 марта

Стойко перенеся вчерашний террористический акт, рынок сегодня может отправиться в путь наверх. Смех смехом, но вот так вот не спеша мы поднимаемся все выше и выше к самым вершинам – историческим максимумам, достигнутым в середине прошлого года. Дальнейшему движению вверх сегодня способствует весь внешний фон первой половины дня. Европейские и азиатские фондовые рынки находятся в зеленой зоне. Нефтяные котировки хоть и снижались вчера вечером, но сегодня с утра тоже постепенно возвращаются к своим более высоким ранее достигнутым уровням. Конечно, надо помнить, что сегодня среда и в 17-30 мы увидим данные о запасах сырой нефти, которые, как предполагают аналитики, покажут новое увеличение более чем на 3 млн. баррелей. Однако рынок сейчас все же настроен в позитивном ключе и в последние несколько дней перестал слишком уж бурно реагировать на изменение нефтяных котировок. Кроме этого сегодня мы увидим еще и данные о продажах новых домов. Но они скорее должны поддержать рынок, поскольку аналитики ожидают увеличение продаж по сравнению с предыдущими значениями более чем на 3% - с 494 до 510 тысяч. Короче, пока картина выглядит достаточно безмятежной и можно ожидать продолжения спокойного спроса с умеренным ростом котировок по всему фронту бумаг. Если... а вот ЕСЛИ давайте оставим в стороне и будем надеяться, что его не будет...

Обзор рынка акций

Наступившая неделя началась абсолютно спокойно и бесконфликтно. Глобальных инвестиционных идей у участников рынка по-прежнему нет. Сохраняется лишь общий слабый оптимизм, который мы наблюдаем уже несколько недель подряд и который несколько усилился в конце прошлой недели после окончания заседания FOMC. Этот оптимизм был вчера поддержан растущей нефтью, которая после небольшой утренней просадки во второй половине дня развернулась и пошла вверх к своим максимумам этого года.

В итоге торги так и прошли в слабо позитивном ключе и индексам к концу торгового дня удалось лишь немного оторваться от нулевых отметок. Обороты торгов при этом опять были гораздо ниже средних значений.

На отраслевом уровне лучше других выглядели компании промышленного сектора (+0,6%) и, как это ни странно, акциикомпаний, работающих в области медицины и здравоохранения, выросшие в среднем на 0,5%. Особенно отличились инвесторы в акциях Gilead Sciences (GILD) - +2,66%, а также в акциях фармацевтического гиганта Pfizer (PFE), подорожавшие на 2,11%. Наверное и до этого сектора наконец-то дошла оптимистическая волна.

Ну а героем дня из компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже однозначно можно признать PayPal (PYPL). Котировки акций этой компании уверенно пробили сопротивление в районе $39 и обновили свой исторический максимум с момента проведения spin-off в июле прошлого года.

Всего на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 21 марта было заключено 858 сделок на общую сумму почти 1,7 млн. долларов США. Безоговорочным лидером вчерашнего дня оказались акции Verizon Communications (VZ), с которыми было заключено 254 сделки. Для сравнения с акциями компании Apple (AAPL), которая проводила вчера презентацию своего нового iPhone 7, было заключено всего лишь 69 сделок. Так что можно сделать вывод, что и российские инвесторы, также как и их американские коллеги, предпочитают инвестировать в акции с высокой дивидендной доходностью, которая у Verizon составляет кстати 5,5%.

Котировки акций.

Ожидания рынка 22 марта

Сегодня по всем канонам торгово-спекулятивного жанра должна быть коррекция. 7 дней безкоррекционного роста в индексе Dow Jones и 6 дней роста в индексе S@P500 на фоне мощных драйверов для оптимизма – это конечно уже перебор. И поэтому будет вполне логичным сделать небольшую передышку. Тем более что сегодня есть для этого некоторые поводы. Ну, например, снижающийся после прошлонедельного ралли китайский индекс Shanghai Composite - он опять опустился ниже 3000 пунктов. Также неуверенно чувствую себя сегодня и европейские рынки. В первой половине дня снижается и британский индекс FTSE 100 более чем на 1%, и немецкий DAX -30, который теряет в цене почти 2%. Короче, сегодня мы с очень большой вероятностью увидим коррекционную остановку. Просадка будет не сильной – в пределах 1%. Да и сами торги скорее всего будут такими же вялыми как и в понедельник. Поддержать рынки сегодня особо нечем – макроэкономические данные не столь важны (индекс PMI и индекс рынка недвижимости), чтобы они могли достаточно сильно повлиять на настроение участников рынка. Поэтому быки сегодня возьмут передышку и будут ждать выхода данных о запасах сырой нефти, которые как всегда появятся завтра вечером.

Обзор рынка акций

Серьезная трудовая неделя завершилась на очень даже мажорной ноте. И важен здесь не столько итог дня, в рамках которого мы увидели рост не такой уж и впечатляющий – от +0,43% по индексам NASDAQ и S@P500 до +0,69 по индексу DJIA30, а тот факт, что наконец-то пошли объемы. Участники рынка, судя по всему, поверили в рост и начали массированные покупки. Оборот торгов рос в течение всей недели и пятницу он уже был в 1,5 раза выше среднего. Как итог, мы увидели уверенный рост по всему фронту бумаг за исключением акций компаний, работающих в области медицины, здравоохранения и биотехнологий (-2,5% в среднем за неделю), что позволило закрыть 5-ю неделю подряд в зеленой зоне. Последний раз мы видели аналогичный рост в сентябре – октябре минувшего года. Лучше всех чувствовали себя промышленные и сырьевые компании, акции которых за прошедшую неделю выросли в среднем на 3,0% и 2,3% соответственно.

Среди компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, также можно отметить акции промышленных компаний. Так, акции авиакосмической корпорации Boeing (BA), которую еще месяц назад аналитики всего мира чуть ли не «смешали с грязью» в связи с некоторыми претензиями SEC к отчетности по производству самолетов 747 (Jumbo Jet) и 787 (Dreamliner) серий, показывают уверенный рост и за прошедшую неделю выросли почти на 10%. А за прошедший месяц они поднялись в цене почти на четверть. Еще более стремительный рост продолжают демонстрировать акции Tesla Motors (TSLA), которые растут без коррекции уже 4-ю неделю подряд. Очень даже неплохо чувствовали и акции авиаперевозчика Delta AirLines (DAL), выросшие на 8%.

Всего же на прошедшей неделе на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже активность была достаточно высокой - была заключена 7 731 сделка на общую сумму почти 11,3 млн. долларов США. Безусловным лидером по оборотам стали акции биотехнологической компании AbbVie (ABBV), с которыми российские участники рынка SPB заключили 1 424 сделки. Вторые по популярности были акции мирового лидера индустрии развлечений компании The Walt Disney company (DIS) – 416 сделок, а на третьей ступеньке по итогам недели стали акции Apple (AAPL) – 355 сделок.

Ожидания рынка 21 марта

Вдохновленные решениями последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, участники рынка «разухарились» и все же бросились покупать акции более активно, чем это было в течение всего последнего месяца. С таким настроем мы вполне можем замахнуться теперь и на «Шекспира», то есть попытаться совершить поход к историческим максимумам, проторгованным в середине прошлого года. По крайней мере сейчас это не кажется таким уж нереальным по сравнению даже с тем, что было еще неделю назад. На рынке есть еще что покупать по относительно дешевым ценам по сравнению с максимумами прошлого года. Очень мощно идут такие промышленные компании, как упоминавшийся выше Boeing (BA) и General Electric (GE). Явно не сказал своего последнего слова Du Pont (DD), акции которого уже выросли с конца января на 25 процентов и при этом им еще есть куда расти. Ну, а если к росту подключатся акции биотехнологического и финансового секторов, которые за последнее время просели больше всего, то мы можем увидеть весьма внушительный и уверенный рост.

Кроме того, наступающая неделя будет короткой и предпраздничной – на носу у американцев Пасха и предстоящая пятница у них будет Страстной (Good Friday). Поэтому будет дополнительный повод встретить праздник в хорошем настроении – уж очень не любят американцы портить себе настроение в праздничные дни. Так что готовимся к продолжению роста – неспешного, но уверенного. Вероятность этого сейчас как никогда очень высока.

Обзор рынка акций

Участники рынка более тщательно переварили вчера итоги очередного заседания FOMC ФРС и решили, что все не так уж плохо и безнадежно и поэтому можно попытаться пойти вверх. Сейчас можно признать, что старт этого похода удался. Рост наблюдался фактически по всему фронту бумаг за исключением только сектора здравоохранения, медицины и биотехнологий. Возглавляли рост сырьевые компании, что было вполне естественно на фоне растущей нефти. Да и обороты торгов вчера были хоть и не на рекордных уровнях, но гораздо выше, чем в предыдущие несколько дней. Из акций торгующихся на Санкт-Петербургской бирже кроме Chesapeake Energy (CHK), который словно птица Феникс возрождается из пепла и вырос вчера более чем на 9%, можно также отметить уверенный рост акций компании Tesla Motors (TSLA), которые 4-й день подряд завершили торги в плюсе, поднявшись за это время в цене почти на 10%. Всего же с начала роста 13 февраля акции этой компании выросли почти на 70% - не правда ли, впечатляющий come back получается?

Продолжают обновлять свои локальные максимумы акции телекомов. Так, акции AT&T (T) выдали нагорА блестящую серии из 5 зеленых дневных свечей подряд и закрылись вчера на максимальных уровнях со времен еще докризисного июня 2008 года – выше 39 долларов за акцию.

Подобрались к своим локальным максимумов также с 2008 года и акции General Electric (GE) в районе $31. При пробитии этого уровня открывается путь на 35 долларов.

Торги акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 17 марта прошли достаточно бодро – была заключена 1 521 сделка на общую сумму чуть более 2,2 млн. долларов США. При этом безусловным лидером по оборотам на бирже SPB в последние дни остаются акции компании AbbVie (ABBV), с которыми было заключено 459 сделок. На 2-3 месте оказались акции Qualcomm (QCOM) и Delta Air Lines, с которыми было заключено по 122 сделки.

Ожидания рынка 18 марта

Несмотря на снижающуюся сегодня нефть у нас есть все шансы завершить текущую неделю на мажорной ноте. После заседания Комитета FOMC ФРС на рынке явно повеяло весной – котировки зазеленели и пошли в рост. Рост хоть и осторожный и, как уверяют многие аналитики, не особо фундаментально обоснован, но все же налицо. Участники рынка устали «пилить» уровень в 2000 пунктов по индексу S@P500 и все же решили немного размяться. И когда никакого негатива на рынке вроде бы нет (пока!?), то почему бы не сходить наверх. Так по полпроцентика в день и мы незаметно вышли к отметкам, которые наблюдались в начале этого года, то есть фактически выкуплена вся просадка, которую мы наблюдали в январе – феврале. Еще чуть-чуть и в головах участников рынка может появиться шальная мысль – а почему бы нам не замахнуться на побитие исторических максимумов, до которых осталось пяток процентов? Но эта проблема пока все же не стоит на повестке дня. Рынку надо убедить самого себя и всех других, что нынешний рост не случаен и есть идеи для его продолжения.

Если же говорить о дне сегодняшнем, то в первой половине дня на рынках царит умеренный позитив – и азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются в зеленой зоне. Особенно хорошо Китай, акции которого за прошедшую неделю прибавили почти 5%. Так что и американский рынок может последовать за ними. Может быть особого ажиотажа сегодня и не будет – участники рынка пока осторожничают, но все же наверняка покупки продолжатся с целями продолжения роста на следующей неделе. И поэтому особое внимание следует сейчас обратить на те акции, которые демонстрировали в прошлом году хорошую динамику роста, а сейчас остаются перепроданными после зимней коррекции. К этой категории относятся прежде всего акции таких компаний как Netflix (NFLX), Delta Air Lines (DAL), First Solar (FSLR) и ряд других. Также следует помнить, что на следующей неделе состоится презентация нового айфона Apple (AAPL) и можно предположить, что сразу же после этой презентации может быть достаточно бурная реакция на рынке этих акций. Причем вероятность роста пока видится выше вероятности их падения. Короче, идеи есть и при осторожном их «использовании» есть возможности и неплохо заработать.

Обзор рынка акций