| 15.08.2003 13:42 |
Независимый производитель газа компания "Нортгаз" выпустит облигации на 2.1 млрд руб. сроком на 2 года |
ООО "Нортгаз", независимый производитель газа, в лице 100%-ного дочернего ООО "Нортгаз - Финанс", планирует разместить выпуск облигаций на сумму 2.1 млрд руб., сообщила компания.
Размер эмиссии - 2.1 млн шт. процентных неконвертируемых документарных на предъявителя облигаций с централизованным хранением в НДЦ серии 01 и номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Срок обращения облигаций составит 728 дней (2 года), облигации имеют 4 полугодовых купона.
Процентная ставка по 1-му купону будет определена на аукционе в первый день размещения. Ставки остальных купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Облигации будут размещаться по открытой подписке.
По облигациям предоставлено поручительство ООО "Нортгаз".
В конце прошлого года "Газпром" заявил о своем намерении вернуть ранее принадлежавший компании 51% пакет акций "Нортгаза", объясняя это тем, что его пакет акций был неправомерно размыт, а дочерняя компания "Газпрома", акционер "Нортгаза" - "Уренгойгазпром" оплатил лицензию на Северо-Уренгойское месторождение. В настоящее время газовая компания инициировала судебные разбирательства по данному вопросу. Лицензия на освоение Северо-Уренгойского газоконденсатного месторождения была передана "Газпромом" "Нортгазу" в 1993 г. Сейчас основным владельцем "Нортгаза" является компания REDI (UK) Limited (Великобритания).
Все активы Нортгаза были созданы после 1999 г., до этого времени компания имела только долговые обязательства. Активы в 2002 г. возросли на 1.5 млрд руб. (+46.1% к 2001 г.) и достигли уровня 4.5 млрд руб. Капитальные вложения за 2002 г. составили 645 млн руб. Нортгаз несет обязательства по обслуживанию займов. Период обслуживания - до 2004 г. включительно. При этом обеспечением по займам выступают акции компании.
В 2002 г. объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней составил около 1 млрд руб., что в 15 раз превышает уровень предыдущего года. EBITDA компании "Нортгаз" в 2002 г. составила 83.2 млн долл., EBITDA Margin - 56.8%, выручка - 146.4 млн долл. Аудит по российским и западным стандартам проводила компания Ernst&Young. В 2002 г. добыча газа ЗАО "Нортгаз" составила 3.9 млрд куб. м и увеличилась в 8.5 раза по сравнению с 2001 г., нестабильного газового конденсата - 0.869 млн т (рост в 8.3 раза), что соответствует плановым показателям, согласно лицензионному соглашению. Весь добытый газ поставлен на внутренний рынок. В 2002 г. введено в эксплуатацию 13 новых скважин. Общий эксплуатационный фонд по состоянию на 01.01.03 составил 26 скважин.
В 2003 г. компания выйдет на проектную мощность - 5 млрд куб. м газа и 1 млн т нестабильного конденсата. После ввода в эксплуатацию Восточного купола месторождения добыча "Нортгаза" будет составлять не менее 10-12 млрд куб. м газа в год.