"Сибирьтелеком" определил ставку 1-го купона облигаций серии 08 объемом 2 млрд руб. на уровне 9.75%

ОАО "Сибирьтелеком" определило ставку 1-го купона облигаций серии 08 объемом 2 млрд руб. на уровне 9.75%. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором выпуска выступает "Промсвязьбанк".

При формировании синдиката по размещению облигаций была достигнута договоренность об ориентире ставки первого купона на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте 10% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. К ставке первого купона приравнивается ставка 2-го купона, ставки 3-10 купонов определяются эмитентом.

Погашение облигаций имеет амортизационную структуру: по 50% от номинала погашается через 4.5 года после начала размещения и в конце срока обращения.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала этот выпуск облигаций "Сибирьтелекома" в начале июля.

Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании и рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам.

Финансовым консультантом по выпуску выступает инвестиционная компания "ТатИнК".

Другие новости