Полная версия  
18+

"Северсталь" предлагает конвертируемые облигации на $200 млн с погашением в 2021 г

Добавлены подробности выпуска и комментарий компании (после второго абзаца, расширен второй абзац).

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. "Северсталь" объявила о запуске предложения необеспеченных гарантированных конвертируемых облигаций с погашением в 2021 году приблизительно на 200 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Купон по облигациям, как ожидается, будет находиться в диапазоне 0-0,5% годовых с выплатой по истечении каждого полугодия. Цена конвертации будет предполагать премию в размере 17,5-25% от базовой цены глобальной депозитарной расписки (средневзвешенная цена GDR по состоянию на 26 апреля). Цена конвертации облигаций будет установлена в соответствии со стандартными рыночными правилами обмена.

Ценные бумаги будут выпущены Abigrove Limited и гарантированы "Северсталью". Размещение планируется на 29 апреля или в ближайшие к этому дню даты. По выпуску предусмотрено досрочное погашение через три года. Ожидается, что облигации будут допущены к торгам в сегменте открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.

Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking выступают в качестве совместных организаторов и букраннеров выпуска.

"Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели. Выпуск позволит найти эффективное применение имеющимся на балансе казначейским акциям, а также получить дополнительное финансирование на привлекательных для компании условиях", - сообщили РИА Новости в "Северстали".

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тысяч человек. По итогам 2015 года было произведено 11,45 миллиона тонн стали. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

26.04.2016
15:10
"Газпром" и Petrovietnam обсудили освоение месторождений в ЯНАО и Оренбургской области
26.04.2016
15:01
Размер имущества "ВТБ Пенсионный фонд" в I квартале вырос на 7 млрд руб - до 120 млрд руб
26.04.2016
15:00
Группа "ММК" планирует выплатить дивиденды за 2015 год в размере 0.31 рубля на акцию
26.04.2016
14:54
Минприроды РФ оценивает объем поступлений в бюджет от экосбора в 10 млрд руб в 2017 г
26.04.2016
14:50
"Северсталь" предлагает конвертируемые облигации на $200 млн с погашением в 2021 г
26.04.2016
14:40
Банк "ФК Открытие" открыл кредитную линию компании "Тюменьэнерго" в размере 3.5 млрд рублей
26.04.2016
14:33
"РусГидро" ожидает чистую прибыль по МСФО в 2016 году выше уровня 2015 года
26.04.2016
14:24
Новые белорусские деньги будут защищены от подделок уникальным эффектом MASK
26.04.2016
14:20
"Банк ВПБ" предоставил банковскую гарантию компании "Стройком" в размере 648.62 тыс. рублей