| 20.02.2015 10:45 |
"Газпромбанк" выступил организатором облигаций АФК "Система" объемом 10 млрд рублей |
Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпромбанк", являясь организатором и агентом по размещению, успешно разместил выпуск биржевых облигаций ОАО АФК "Система" объемом 10 млрд рублей (серия БО-01) со сроком оферты 1.5 года и ставкой купона 17.00% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Размещение биржевых облигаций состоялось на ФБ ММВБ. Размещение биржевых облигаций ОАО АФК «Система» стало первой рыночной сделкой в корпоративном сегменте на локальном рынке в 2015 году.
Команде "Газпромбанка" удалось привлечь внимание к сделке со стороны широкого круга инвесторов, заявки на покупку биржевых облигаций ОАО АФК «Система» серии БО-01 подали 22 инвестора. Книга была закрыта по нижней границе первоначально маркетируемого ценового диапазона.
Напомним,что "Газпромбанк" -один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. "Газпромбанк" участвует в капитале зарубежных банков - "Белгазпромбанка" (Белоруссия), "Арэксимбанка" (Армения) и Gazprombank /Switzerland/ Ltd, (Швейцария), GPB International SA (Люксембург). "Газпром" владеет 35.5414% акций банка, НПФ "Газфонд" - 49.6462%, "Внешэкономбанк" - 10.1906%.
"Газпромбанк" в июле подпал под санкции ЕС и США.