| 22.12.2014 15:20 |
ИА "АкБарс" разместил ипотечные облигации классов "А", "Б" и "М" |
Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк ОАО "АК БарсС" при поддержке "АИЖК" успешно завершил сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигаций с ипотечным покрытием. Об этом говорится в сообщении "АИЖК".
В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент АкБарс» разместил три класса («А», «Б» и «М») ипотечных облигаций общим объемом 2.5 млрд рублей. Класс «А» составляет 1.4 млрд рублей, класс «Б» - 696.7 млн рублей, класс «М» - 412.9 млн рублей.
Облигациям классов «А» и «Б» присвоен рейтинг Ваа3(sf) от международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Облигации были размещены в рамках Программы Внешэкономбанка, ставка купона по классу «А» была установлена на уровне 9%, по «Б» - 3%.
Дата полного погашения всех классов облигаций - 10 мая 2047 года.
Организатором сделки выступил «ВТБ Капитал», андеррайтером - «ВЭБ Капитал». Резервным сервисером выступило "АИЖК".
По договору резервного сопровождения "АИЖК" предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок принятия портфеля, по истечении которого "АИЖК" начинает оказывать полный комплекс услуг по основному сопровождению закладных (включая принятие кредитных досье, перевод денежных средств заемщиков на счет, проведение судебных процедур и т. д.), составляет 90 календарных дней.
Также в рамках резервного сервиса "АИЖК" в целях обеспечения беспрерывности функционирования эмитента, были применены следующие опции - «Управление счетами» и «Услуга фасилитатора». Эти услуги предусматривают управление банковскими счетами ипотечного агента, а также содействие эмитенту в поиске и найме новой управляющей организации и/или бухгалтерской организации в случае несостоятельности или неисполнения обязательств текущими контрагентами. Данный функционал является значимым для сделки, так как снижает риски по бумагам, которые могут возникнуть в связи с несостоятельностью управляющей и/или бухгалтерской организации.
С начала 2014 года "АИЖК2 приняло участие в качестве резервного сервисера в 10 сделках секьюритизации общим объемом 43 млрд рублей, включая сделку банка «АК Барс».
Напомним, что ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ для реализации государственной политики по обеспечению доступности жилья для населения России. Одним из стратегических приоритетов АИЖК является увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет развития российского рынка ипотечных ценных бумаг.
Акционерный коммерческий банк «АК Барс» (открытое акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года.
Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Сегодня «АК Барс» Банк обслуживает более 2.9 миллионов частных лиц и свыше 59 тысяч корпоративных клиентов, среди которых . крупнейшие экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, химические, автотранспортные, торговые и агропромышленные предприятия.