| 24.09.2014 15:20 |
"Промсвязьбанк" разместил бессрочные евробонды на 100 млн долларов |
Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Промсвязьбанк" закрыл сделку по частному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов . Об этом сообщает пресс-служба банка.
Мажоритарные акционеры банка стали инвесторами на значительную часть выпуска. Структура займа соответствует положению ЦБ №395-П и Базелю III для включения его в основной капитал "Промсвязьбанка". Привлеченные средства будут включены в состав капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.
«Банк стабилен и продолжает наращивать объемы бизнеса. В том числе, мы успешно привлекаем капитал в запланированных объемах. К текущему моменту банк уже разместил субординированные облигации на общую сумму 533 млн долл., включая только что закрытую сделку по частному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов. В этом году это уже третья, проведенная нами, сделка по привлечению капитала. Участие акционеров в нынешнем выпуске очень важно, так как демонстрирует их поддержку "Промсвязьбанка". Принятая банком стратегия позволяет нам успешно использовать возможности по расширению бизнеса в настоящее время, в том числе по привлечению новых и поддержке отношений с действующими клиентами», – отметил председатель правления "Промсвязьбанка" Артем Констандян.
В марте 2014 года "Промсвязьбанк" успешно закрыл сделку по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долл. со сроком обращения 7 лет. В июле банк привлек дополнительный капитал на более чем 300 млн долл путем размещения новых еврооблигаций и обмена старых облигаций на бумаги нового выпуска. За последние месяцы в число крупнейших заемщиков банка вошли ведущие компании российской экономики, такие, как "Лукойл", "Сибур"," Уралкалий".
Напомним,что «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 783 млрд руб. и собственными средствами (капиталом) по Базель I 99 млрд руб. по состоянию на 01.07.2014 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88.25% в уставном капитале банка, 11.75% – "Европейскому Банку Реконструкции и Развития". Сеть банка в России насчитывает более 300 точек продаж, а также филиал банка на Кипре и представительства в Украине, Китае, Казахстане и Индии.