| 27.06.2014 10:45 |
Банк "Зенит" установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-13 на уровне 10.5% годовых |
Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Зенит" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-13 объемом 5 млрд рублей в размере 10.50% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Размер выплат на одну облигацию при погашении купона составит 52.36 рублей. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Книга заявок была открыта 23 - 24 июня. Как сообщили RusBonds в банке, ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10.78-11.04% годовых.
Техническое размещение выпуска предварительно назначено на 26 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором банк выступит самостоятельно.
ФБ ММВБ 30 апреля 2014 года допустила к торгам выпуски биржевых облигаций банка "Зенит" серий БО-13 и БО-14 общим объемом 11 млрд рублей. Выпускам были присвоены идентификационные номера 4B021303255B и 4B021403255B соответственно.
Объем бондов серии БО-13 составит 5 млрд рублей, серии БО-14 - 6 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выпуски сроком обращения 10 лет планируется разместить по открытой подписке. Предусматривается выплата 20 полугодовых купонов.
Предполагается возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В обращении в данный момент находятся 4 выпуска классических облигаций банка общим объемом 18 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 20 млрд рублей.
Банк "Зенит" по итогам первого квартала 2014 года занял 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Напомним, что банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли "Липецккомбанк" и "Сочигазпромбанк" (переименован в Банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав Группы был включен "Спиритбанк" (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью банковской группы по стандартам МСФО за 2013 г., капитал первого уровня составил 28.7 млрд рублей, активы – 299.9 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа "Зенит" представлена в 27 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж на конец 2013 года насчитывает 172 точки. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии.