| 16.09.2013 10:15 |
Банк "Санкт-Петербург" завершил размещение облигаций серии БО-09 |
Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Санкт-Петербург" разместил на ФБ ММВБ выпуск биржевых облигаций серии БО-09 на сумму 5 млрд рублей. По итогам
маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 8.50% годовых. Условиями выпуска предусмотрена оферта через 1 год. Об этом говорится в пресс-релизе банка.В ходе маркетинга было подано 60 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.40% до 8.90% годовых. Общий объем спроса составил 13 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программ банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, на развитие розничного кредитования и финансирование текущей деятельности.
Организаторы займа: ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Сбербанк КИБ»
Со-организатор: ЗАО "Глобэксбанк"
Андеррайтер: "КИТ Финанс Инвестиционный банк" (ОАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО «Первобанк»
Напомним,что банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы Северо-Западного региона России. Сегодня банк обслуживает свыше 1.2 миллиона частных лиц и более 41 тысячи компаний в 41 филиале и офисе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде. На 1 июля 2013 года банк занимает 14-е место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).