Ставка первого купона по облигациям Самарской области на 8,3 млрд руб – 8,15%

МОСКВА, 6 авг - Прайм. Министерство управления финансами Самарской области установило ставку первого купона по семилетним облигациям серии 35009 объемом 8,3 миллиарда рублей в размере 8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,4% годовых, говорится в сообщении министерства.

Книга заявок на облигации была открыта с 1 по 5 августа, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 9 августа. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 миллиарда рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 44 заявки инвесторов.

Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 8,19-8,48% годовых (доходность 8,45-8,75% годовых) до 7,99-8,2% годовых (доходность 8,23-8,46% годовых). Ставки 2-28 купонов будут равны ставке первого купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 20% от номинальной стоимости облигаций будет погашаться в даты выплаты 9 и 21 купонов, 10% – в дату выплаты 16 купона, по 15% – в даты выплаты 17, 20 и 25 купонов, 5% - в дату выплаты 28 купона. Дюрация займа составляет 3,8 года.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", банк "Открытие" , Росбанк .

Сейчас в обращении у области находятся три выпуска облигаций общим номинальным объемом 30,5 миллиарда рублей, один из которых – на 8,3 миллиарда рублей – должен быть погашен в декабре текущего года.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости