02.08.2013 11:15 |
Fitch присвоило облигациям "Внешэкономбанка" рейтинг "BBB" |
Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило приоритетным необеспеченным биржевым облигациям российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" ("ВЭБ") серии БО-01 на 20 млрд рублей с погашением в июле 2016 года рейтинг "BBB". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
По облигациям предусмотрен опцион пут в июле 2015 года. На первые два года купонная ставка установлена на уровне 7.65%. "ВЭБ" завершил размещение бондов 19 июля. Объем выпуска составлял не менее чем 10 млрд рублей при номинальном объеме займа в 20 млрд рублей. Спрос на выпуск в 2.6 раза превысил предложение и составил 52.4 млрд рублей. Всего инвесторы подали 115 заявок. В структуре спроса около 60.4% составили банки, 18.1% - инвестиционные компании, 8.1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13.4%. Техническим андеррайтером выступил сам эмитент.
Организаторами сделки выступили "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал" и "Ситибанк".Заявки инвесторов принимались 15-17 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8-8.25% годовых, затем он дважды снижался и составил 7.75-7.85% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 7.7% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7.84% годовых.
02.08.2013
11:45
|
"Абсолют Банк" выплатил 4-й купон по облигациям 5-й серии |
02.08.2013
11:44
|
Путин назначил первого замглавы аппарата кабмина Левицкую своим советником |
02.08.2013
11:30
|
"Южурал-Транстелеком" в I полугодии увеличил объем чистой прибыли по РСБУ на 35% |
02.08.2013
11:30
|
Баррель нефти ОПЕК 1 августа подорожал на 1,1% - до $106,1 |
02.08.2013
11:15
|
Fitch присвоило облигациям "Внешэкономбанка" рейтинг "BBB" |
02.08.2013
11:15
|
Royal Bank of Scotland в I полугодии получил прибыль $809 млн против убытка годом ранее |
02.08.2013
11:08
|
Биржи Европы открылись ростом на 0,2% |
02.08.2013
11:01
|
Фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос к закрытию торгов на 3,29% |
02.08.2013
11:00
|
Якутия за I полугодие увеличила объем добычи золота на 16% |