FESCO размещает 5-летние евробонды на $500 млн, 7-летние на $300 млн - источник

МОСКВА, 24 апр - Прайм. Транспортная группа FESCO размещает пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, семилетние – на 300 миллионов долларов, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Доходность по пятилетним бумагам составляет 8% годовых, семилетним – 8,75%", - добавил собеседник агентства. По его словам, пятилетний транш предусматривает оферту через три года, семилетний - через четыре года. Организаторами выпуска назначены Goldman Sachs, ING и RBI.

FESCO ранее сообщала, что евробонды будут обеспечены гарантиями компаний группы FESCO. Привлеченные средства планируется направить на погашение задолженности группы.

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. В состав группы входит "Трансгарант", "Русская тройка", "Дальрефсервис", ОАО "Владивостокский морской торговый порт" , ОАО "Владивостокский контейнерный терминал" и пакет акций "Трансконтейнера" (около 20%). На 31 декабря 2012 года чистый долг группы составлял 688 миллионов долларов.

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова владеет 32,5% акций группы FESCO. Другие акционеры - GHP Group (23,8% акций), TPG (17,4% акций), East Capital (4,9%). Группа "Сумма" и ее партнеры в декабре 2012 года купили контрольный пакет акций FESCO у группы "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. Сделка была профинансирована из собственных и заемных средств, предоставленных синдикатом банков Goldman Sachs, ING и Raiffeisen Bank - объем привлеченных средств составил 540 миллионов долларов. При этом после сделки FESCO заложила акции "Трансконтейнера", ВКТ и ВМТП по кредитам на покупку компании.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости