"Уралкалий" может разместить дебютные евробонды на 5 лет под 300 б.п. к свопам - источник

МОСКВА, 23 апр - Прайм. Крупнейший в мире производитель хлористого калия ОАО "Уралкалий" может 23 апреля разместить дебютные еврооблигации, номинированные в долларах, сроком на пять лет, ориентирует инвесторов на доходность 300 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Компания может разместить евробонды в объеме до 1 миллиарда долларов, прайсинг может состояться во вторник вечером", - сказал собеседник агентства.

"Уралкалий" 19 и 22 апреля провел road show по размещению указанного выпуска евробондов, назначив организаторами выпуска "ВТБ Капитал", Societe Generale и Sberbank CIB.

Ранее компания сообщала, что планирует разместить еврооблигации на сумму до 700 миллионов долларов со сроком обращения семь лет.

На конец декабря 2012 года чистый долг "Уралкалия" составлял 2,3 миллиарда долларов, что эквивалентно 0,95x EBITDA за последние 12 месяцев и соответствует целевому показателю чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 1-2x. Средняя процентная ставка кредитного портфеля составляет 3,6%.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости