| 28.03.2013 11:45 |
"Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций серий БО-08 и БО-09 на уровне 8.4% годовых |
Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Магнит" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 8.4% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат по купону составит 41.88 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга, который проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.4-8.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58-8.68% годовых.
Техническое размещение 3-летних бондов предварительно запланировано на 2 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организаторами займа выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 - БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12.9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.
В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20.5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.
Напомним,что "Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6.884 тыс. (6.046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38.67% акций.