18.03.2013 12:15 |
"Роснефть" открыла книгу заявок на облигации 7-8-й серий |
Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Роснефть" в 10:00 мск открыло книгу заявок на приобретение облигаций 7-8-й серий объемом по 15 млрд рублей каждая со сроком обращения 10 лет.Об говорится в материалах "Райффайзенбанка", организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом", "Газпромбанком" Sberbank CIB.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 19 марта. Техническое размещение выпусков запланировано на 22 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7.9-8.1% годовых, ему соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 8.06-8.26% годовых.
По выпускам предусмотрены выплаты полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Бонды соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей.
В октябре 2012 года компания разместила 10-летних облигаций 4-й и 5-й серий общим объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.6% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов.
В ноябре 2012 года "Роснефть" разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд долл. Средства "Роснефть" привлекала под сделку по покупке "ТНК-BP".
"Роснефть" в настоящее время находится в процессе покупки 100% "ТНК-BP". По этой сделке "Роснефть" заплатит ВР порядка 12 млрд долл. денежными средствами, а британская компания получит в целом 19.7% акций госкомпании. Кроме того, "Роснефть" планирует заплатить ААР 28 млрд долл. денежными средствами.
Компания активно привлекает финансовые ресурсы для закрытия сделки. В частности, компания уже договорилась с трейдерами Glencore и Vitol об авансе на 10 млрд долл. под поставки нефти. Кроме того, она подписала с рядом международных банков соглашения о предоставлении кредита на 14.2 млрд долл.
18.03.2013
12:38
|
Банки на утреннем аукционе однодневного РЕПО с ЦБ взяли 79,6 млрд руб |
18.03.2013
12:35
|
Апелляция подтвердила взыскание с мэрии Москвы 515 млн руб в пользу ЗАО "М.О.Р.Е.-Плаза" |
18.03.2013
12:30
|
Татарстанский "Алнас" в 2013 году прогнозирует рост поставок тормозных дисков для "АвтоВАЗа" на 40% |
18.03.2013
12:27
|
Кипру следует принять решение о налоге на депозиты, но ставки могут быть ниже – Минфин РФ |
18.03.2013
12:15
|
"Роснефть" открыла книгу заявок на облигации 7-8-й серий |
18.03.2013
12:07
|
Биржи Европы открылись снижением на 1,5-2,1% |
18.03.2013
12:00
|
Елена Батурина обвинила Дмитрия Медведева в рейдерском захвате |
18.03.2013
11:45
|
Банк "Уралсиб" выплатил 2-й купон по облигациям серии 04 |
18.03.2013
11:36
|
Выручка Ruspetro в 2012 г выросла на 97% - до $76,23 млн |