"МКБ" разместил 5-летние евробонды под 7.7% годовых

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Московский кредитный банк" (МКБ) разместил 5-летние еврооблигации на 500 млн долл. под 7.7% годовых. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.

Срок погашения бумаг - 1 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что "МКБ" может разместить 5-летние евробонды на 500 млн долл., ориентир доходности составляет 7.750-7.875%. До этого ориентир доходности составлял около 8% годовых.

Книга заявок на евробонды "МКБ" превысила 1 млрд долл. Источник на финансовом рынке ранее сказал "Интерфаксу", что в основном заявки представлены от инвесторов из США и Лондона.

Организаторами выступили BofA Merrill Lynch, Barclays, Raiffeisen Bank International (RBI) и The Royal Bank of Scotland (RBS). Road show бумаг с фиксированной доходностью стартовало 16 января в Азии, затем продолжилось в Европе и США. Встречи завершились в четверг.

В настоящее время в обращении находится один выпуск еврооблигаций банка с погашением в августе 2014 года на 200 млн долл. со ставкой купона 8.25% годовых.

"Московский кредитный банк" по итогам 2012 года занимает 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости