Ставка первого купона по облигациям "Ростелекома" серии 18 на 10 млрд руб – 8,2% [Версия 1]

Добавлены подробности размещения (пятый-шестой абзацы).

МОСКВА, 23 янв - Прайм. "Ростелеком" , крупнейший телекоммуникационный оператор РФ, установил ставку первого купона по классическим облигациям серии 18 объемом 10 миллиардов рублей в размере 8,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки по второму-десятому купонам будут равны ставке первого купона.

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,42-8,68% годовых. В день закрытия книги заявок ориентир был сужен до 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,42-8,58% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,37% годовых.

Книга заявок на облигации была открыта с 21 по 22 января, размещение на Московской бирже запланировано на 30 января.

Всего инвесторы подали 52 заявки на облигации, общий объем спроса в ходе маркетинга составил 22,7 миллиарда рублей. С учетом рыночной ситуации и структуры сложившегося спроса на облигации "Ростелеком" принял решение удовлетворить 43 заявки инвесторов, сообщила пресс-служба компании.

Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов послужил основанием для принятия решения об открытии книги заявок на размещение дополнительного облигационного займа, сказал старший вице-президент "Ростелекома" Антон Хозяинов, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

В среду эмитент объявил об открытии на один день книги заявок на облигации серии 15 объемом 5 миллиардов рублей. Заявки компания собирала в течение среды, размещение ценных бумаг назначено также на 30 января.

Ориентир ставки первого купона составлял также 8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,37% годовых.

Срок обращения облигаций двух выпусков составляет пять лет с погашением 50% займов через 4,5 года после размещения, купонный период – полгода. Организаторами размещений выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ". Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

В настоящее время в обращении у компании находятся 18 выпусков облигаций общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей.

"Ростелеком" предоставляет услуги сотовой, фиксированной, междугородной и международной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, платного ТВ. Основным акционером компании является государство, которое в совокупности владеет 53,23% обыкновенных акций объединенного оператора ("Связьинвест" - 43,37%, ВЭБ - 2,43%, АСВ - 7,43%). Крупнейшим миноритарием компании является фонд "Маршал Капитал" Константина Малофеева, владеющий около 10% акций компании.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости