"Ростелеком" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций 15-й серии на уровне 8.2% годовых

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ориентир ставки купона облигаций "Ростелекома" 15-й серии объемом 15 млрд руб. составляет 8.2% годовых. Об этом сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и "Газпромбанком".

Данному ориентиру соответствует доходность в 8.37% годовых.

Как сообщалось, "Ростелеком" 23 января с 11:00 мск по 16:00 мск проводит book building на облигации 15-й серии.

Андеррайтером выпуска является "Газпромбанк".

Срок обращения бондов составит 5 лет, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Выпуск будет иметь 10 полугодовых купонов.

Техническое размещение предварительно запланировано на 30 января.

По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 9-го и 10-го купонов.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Так же 30 января эмитент планирует разместить 18-ю серию бондов на 10 млрд руб., ориентир ставки по купону составляет 8.42% – 8.58% годовых.

В ноябре "Ростелеком" разместил облигации 17-й серии на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была установлена на уровне 8.55% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Другие новости