"МКБ" установил ориентир ставки 1-го купона по облигациям 11-й серии

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"МКБ" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций 11-й серии на уровне 12.25-13.25% годовых. Об этом говорится в материалах к размещению.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 12.63-13.69% годовых.

Банк в 11:00 мск 3 декабря начал сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 11-й серии на 3 млрд руб. Заявки принимают сам банк, "Промсвязьбанк" и БК "Регион" до 16:00 мск 7 декабря. Техническое размещение выпуска по закрытой подписке среди юридических лиц на ФБ ММВБ запланировано на 11 декабря.

Срок обращения займа составит 5.5 лет. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Выпуск отвечает критериям субординированных долговых обязательств.

По выпуску не предусмотрена возможность досрочного погашения ценных бумаг.

ЦБ РФ 23 ноября зарегистрировал облигации МКБ 11-й серии объемом 3 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 41101978В.

"МКБ" в конце сентября разместил биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд руб. при спросе в 4.5 млрд руб. Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов. Ставка 1-го купона 3-летних бондов установлена в размере 9.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9.99% годовых.

Трехлетние ценные бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций банка общим объемом 20 млрд руб. и 2 выпуска классических бондов на общую сумму 5 млрд руб.

"МКБ" по итогам третьего квартала 2012 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости