| 29.11.2012 10:45 |
Краснодарский край полностью разместил облигации серии 34004 на 12 млрд рублей |
Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Краснодарский край полностью разместил облигации серии 34004 на сумму 12 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-релизе Sberbank CIB, организующего размещение.
По итогам book building эмитент установил ставку 1-го купона на уровне 8.95% годовых и принял решение удовлетворить 26 заявок. Техническое размещение выпуска состоялось 15 ноября на ФБ ММВБ, было размещено 48.19% выпуска на сумму 5.779 млрд руб.
Согласно данным ФБ ММВБ Краснодарский край 16 и 19 ноября доразместил часть облигаций в размере 700 млн руб.
Краснодарский край 20 ноября принял решение о размещении неразмещенной части выпуска облигаций в размере 5.521 млрд руб. Заявки инвесторов на неразмещенную часть выпуска были собраны в течение одного дня. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках доразмещения состоялось 20-22 ноября 2012 года.
Срок обращения займа - 5 лет. Всего по выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. Ставки 2-18 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставки 19-20 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0.1% годовых.
Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 30% номинальной стоимости гасится в дату выплаты 6-го и 10-го купонов и по 10% номинала - при выплате 12, 14, 16 и 20 купонов.
Организатором размещения выступает Sberbank CIB. Ведущие соорганизаторы - "ВТБ Капитал", БК "Регион", соорганизатор - Мегатрастойл, андеррайтеры - Первобанк, Россельхозбанк и Банк "Держава".
В настоящее время в обращении так же находятся 2-й выпуск облигаций Краснодарского края на 88,32 млн руб. с погашением 14 декабря 2012 года и 3-й выпуск на 4 млрд руб. с погашением 27 сентября 2014 года.
Общий объем внутреннего госдолга Краснодарского края по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 43.3 млрд руб.
Ранее сообщалось, что бюджет Краснодарского края на 2012 год предусматривает доходы (с учетом межбюджетных трансфертов) в размере 171 млрд руб., расходы - 183.7 млрд руб., дефицит - 12.7 млрд руб., или 6.9% расходов.