| 01.11.2012 17:40 |
АК "Алроса" установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-01 и БО-02 |
Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АК "Алроса" установила ставку 1-го купона биржевых бондов серии БО-01 и БО-02 по 5 млрд руб. каждая в размере 8.85% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размер выплат по купонам составит 22.06 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Заявки принимал "ВТБ Капитал" с 23 по 31 октября. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 8.65 - 8.95% годовых, ему соответствует доходность к погашению 8.93 - 9.26% годовых.
Техническое размещение 3-летнего выпуска по открытой подписке запланировано на 2 ноября.
По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
ФБ ММВБ 19 октября допустила к торгам в ходе размещения биржевые облигации АК "АЛРОСА" серий БО-01 - БО-12 объемом по 5 млрд руб. каждая.
В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска классических облигаций компании на общую сумму 26 млрд руб.
"АЛРОСА" в IV квартале этого года планировала рефинансировать 1.3-1.4 млрд долл. из общего объема платежей по долгу на 2012 год в 1.71 млрд долл. Оставшаяся часть долга, намеченного к выплате на 2012 год (состоит из 954 млн долл по ECP и 750 млнь долл, приходящихся на банковские кредиты), будет погашена.
Кредиты, которые хочет привлечь "АЛРОСА", будут долгосрочными и номинированными в долларах, говорил в начале октября руководитель департамента рынков капитала "АЛРОСА" Айаал Голубь.
В 2013 году "АЛРОСА" планирует сократить долг, реализовав газовые активы. Ранее две газовые компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") оценивались для сделки с одним из претендентов, "Зарубежнефтью", в 1 млрд долл. В будущем году "АЛРОСА" должна выплатить по долгу 305 млн долл, в 2014 году - 500 млн долл, в 2015 году - 805 млн долл, в 2020 году - 1 млрд долл.
Общий долг "АЛРОСА" по данным на октябрь 2012 года достиг 4.319 млрд долл, средняя процентная ставка по долгу - 6.27%, сообщила компания в четверг. Соотношение долга к EBITDA - 2.1x. В структуре долга на еврооблигации приходится 35%, на ECP (евровекселя) - 29%, на рублевые облигации - 19%, на банковские кредиты - 17%. ECP на общую сумму 1.26 млрд долл "АЛРОСА" разместила весной этого года для финансирования выкупа газовых активов у "ВТБ Капитала".