| 26.10.2012 12:45 |
Банк "Санкт-Петербург" разместил субординированные еврооблигации на сумму 101 млн долларов |
Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Санкт-Петербург" разместил 6-летние субординированные еврооблигации на 101 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Процентная ставка купона облигаций определена в размере 11% годовых.
В ходе маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте заявок на общую сумму 101 млн долл.
Организаторы выпуска - BNP Paribasи UBS Limited.
Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, развитие розничного кредитования.
Коэффициент достаточности капитала банка "Санкт-Петербург" в соответствии с требованиями Базельского комитета в первом полугодии 2012 года снизился до 12.86% с 13.92%, в том числе достаточность капитала первого уровня - до 9.3% с 10.17%.
Банк в январе-июне этого года увеличил кредитный портфель до вычета резервов на 5.5% - до 244.1 млрд руб.
Норматив достаточности капитала (Н1), рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ, на 1 сентября 2012 года снизился до 11.47% с 11.67% на 1 июля и с 11.96% на 1 января. Минимальный уровень Н1 для российских банков составляет 10%.