| 19.10.2012 10:45 |
"Северсталь" завершила размещение евробондов на 750 млн долл. под 5.9% годовых |
Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Steel Capital S.A. (структура ОАО "Северсталь") завершила размещение 10-летних евробондов на 750 млн долл. под 5.9% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
"Северсталь" планирует направить привлеченные средства на корпоративные цели.
Ранее сообщалось, что спрос на бумаги составил порядка 6 млрд долл.
Компания дважды понизила ориентир доходности евробондов: сначала до 5.9-6% с 6.125%, потом до 5.9%. Срок погашения евробондов - 16 октября 2022 года.
Организаторами выступили Citigroup, ING, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал" и Societe Generale, эмитентом - SPV-компания Steel Capital.
Напомним, что ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит 81.4% компании.