| 18.07.2012 11:11 |
Размещенные в ходе SPO ценные бумаги Globaltrans допущены к торгам в Лондоне |
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Размещенные в ходе вторичного публичного предложения (SPO) ценные бумаги крупнейшего российского частного железнодорожного оператора Globaltrans Investment PLC допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.
В июле 2012 года Globaltrans провел SPO на Лондонской фондовой бирже. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию компании) была определена на уровне 16,5 доллара за бумагу. Объем предложения в рамках SPO был увеличен до 520 миллионов долларов с изначальных 500 миллионов долларов, включая опцион перераспределения. Организаторами размещения бумаг выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
По итогам сделки доля Transportation Investments Holding Ltd (TIHL) составляет 40,3%, Envesta Investments Ltd. - 8,8%, структурам, контролируемым директорами и менеджментом группы - 2,2%.
Таким образом, free float компании составляет около 48,7% акционерного капитала.
Компания сообщала, что предложила инвесторам 31,5 миллиона GDR, включая опцион на доразмещение. Это включает первичный компонент, состоящий из 400 миллионов долларов в форме GDR, а также вторичные акции приблизительной стоимостью 70 миллионов долларов в форме GDR, выданных в отношении существующих акций, продаваемых Transportation Investment Holding Limited (TIHL), держателем контрольного пакета акций Globaltrans. Дополнительно TIHL предоставил совместным букраннерам опцион доразмещения на покупку более чем 3,030 миллиона GDR по цене предложения.
Некоторые члены руководства компании и совета директоров приобрели GDR в рамках предложения на сумму 3,9 миллиона долларов.
Globaltrans осуществляет перевозки грузов для заказчиков в России и на Украине. Основными акционерами компании являются Transportation Investment Holding Limited (контролируется топ-менеджерами компании "Н-Транс" Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) и Envesta Investment Limited. Акции Globaltrans торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2008 года.
В декабре 2009 года группа уже проводила SPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) - 11,8% акций компании инвесторы приобрели за 158,8 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.