| 09.12.2005 10:35 |
Иркутская область полностью разместила 2-й выпуск муниципальных облигаций объемом 900 млн руб., доходность к погашению 7.8% годовых, средневзвешеная доходность 7.72% годовых |
Иркутская область 8 декабря 2005 г. полностью разместила в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 2-й выпуск государственных облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 900 млн руб., доходность к погашению 7.8% годовых, средневзвешеная доходность 7.72% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе группы "Регион", в состав которой входит брокерская компания "Регион", являющаяся наряду с банком "Союз" организатором выпуска.
В ходе аукциона были поданы заявки на покупку облигаций на общую сумму 1.185 млрд руб. Спрос превысил предложение на 31.6%.
По результатам аукциона эмитент определил цену отсечения, которая составила 100.9% от номинальной стоимости облигаций. Напомним, что организаторы прогнозировали доходность облигаций 2-го выпуска Иркутской области в диапазоне от 7.7 до 7.8%.
Генеральным агентом эмитента является ОАО "Восточно-Сибирская фондовая компания", со-андеррайтерами - "АБ "Росбанк" и "КБ "Национальный стандарт".
Облигации имеют 6 купонных периодов. Периодичность выплаты купона: 1-й купон - через 139 дней, остальные - полугодовые.
Напомним, что Иркутская область относится к числу промышленно развитых регионов России. Преобладающую роль в экономике области играют отрасли, ориентированные на первичную переработку и экспорт природных ресурсов (цветная металлургия, лесная и целлюлозно-бумажная, топливная промышленность), машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, торговля и общественное питание, транспорт.
В 2004 г. рост объемов производства по крупным и средним предприятиям обеспечили: черная металлургия - 26.7%, цветная металлургия - 6.2%, топливная промышленность - 4.2%, машиностроение - 3.7%, химическая и нефтехимическая промышленность - 3.3%, электроэнергетика - 2.8%, лесопромышленный комплекс - 2.3%, промышленность строительных материалов - 0.8%.
Основную роль в промышленности области играют крупные промышленные предприятия, на их долю приходится около 40% валового регионального продукта, 45.2% налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, более трети занятых в экономике области. Значительная часть промышленных предприятий области входят в структуру финансово-промышленных групп общероссийского уровня (ОАО "Русский Алюминий", ОАО "СУАЛ", ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз", ЗАО "СУЭК", ОАО "Мечел", ОАО "РЖД", "НПО "Иркут").
Валовый объем выпуска продукции сельского хозяйства в 2004 г. составил 20.2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2003 г. на 3%.
В 2006-2008 гг. среднегодовые темпы прироста валового регионального продукта, как ожидается, сохранятся на уровне 2005 г. - порядка 4%.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's 2 декабря 2005 г. повысило долгосрочный кредитный рейтинг Иркутской области по обязательствам в иностранной валюте с "В" до "B+" вследствие продолжающегося роста доходов. Прогноз изменения рейтинга - "Стабильный".
Доходы бюджета области в 2006 г. будут на 60-65% выше уровня 2004 г. Финансовые показатели области в 2005-2006 гг. останутся на умеренном уровне с текущим профицитом около 10% и средним уровнем дефицита после капитальных расходов в 5-7%.
Уровень долга на 1 ноября 2005 г. был низким - 3.8 млрд руб. (0.1 млрд долл.) - и составлял 17% ожидаемых в 2005 г. доходов.
Группа компаний "Регион" успешно работает на российском рынке ценных бумаг в течение 10 лет. В структуру группы, ядром которой является "Инвестиционная компания "Регион", входит 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион", закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "Регион", закрытое акционерное общество "Регион Эссет Менеджмент", закрытое акционерное общество "Регион Финансовые консультации" и общество с ограниченной ответственностью "Регион Девелопмент".